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中概股折戟美國退市潮持續 @ 2012-12-22T04: Back Hot News
Keyword:分眾傳媒 私有化
Concept:450萬股分眾傳媒股份 , 37億美元私有化協議達成
分眾傳媒周三發表公告,確認已經與GIOVANNAPARENTLIMITED(GIOVANNA母公司)以及GIOVANNA收購有限公司達成最終並購協議,將以每一份美國存托憑證27.50美元,也就是每一股普通股5.50美元的價格接受母公司收購以完成私有化。分眾傳媒股權價值預估為37億美元。
在今年8月發出私有化要約後,分眾傳媒昨天上午宣布,已就私有化與GIOVANNA PARENT LIMITED和GIOVANNAACQUISITION LIMITED簽訂了最終合並協議和計劃。GIOVANNA母公司將以普通股每股5.50美元,或每股美國存托股票(ADS)27.50美元的價格收購分眾傳媒。
8月時,江南春與一個由私募公司組成的財團發起要約,欲以每股ADS 27.5美元,總計37億美元將分眾傳媒私有化。本月初,鼎暉投資退出財團。上海復星替代了鼎暉投資的位置。復星是分眾傳媒第二大股東,僅次於江南春。總計復星和江南春持有分眾傳媒35.5%的股份。
昨日,復星國際也發布公告稱,將以其持有的分眾傳媒的股權為代價,入股分眾傳媒私有化之後的母公司GIOVANNA GROUP 17.41%股權。
在分眾宣布收到「私有化」要約前的最後一個交易日,即2012年8月10日每股美國存托股票23.38美元的收盤價相比,此次分眾傳媒宣布的私有化價格溢價17.6%。根據雙方達成的合並協議條款,GIOVANNA ACQUISITION LIMITED將在合並有效期內,與分眾傳媒進行合並,分眾傳媒將作為存續企業繼續運營,並由GIOVANNA母公司全權控股所有。收購要約由凱雷資本集團、方源資本、中信資本,中國光大銀行等公司發出,也包括江南春本人。此次私有化交易獲得了9家銀行的金融支持,其中包括3家中國的銀行,摩根大通擔任代表分眾傳媒股東們的獨立委員會的顧問。復星資本作為該公司第二大股東,表示支持私有化收購。
公司退市私有化方案需要得到分眾傳媒股東會至少三分之二的批准才能實現。目前江南春和第二大股東復興實業控股有限公司(簡稱「復星」)擁有分眾傳媒35.5%的股份。摩根大通擔任分眾傳媒獨立委員會獨家財務顧問,代表賣方評估私有化方案。摩根大通最近18個月以來,已經先後四次在美國上市中資公司私有化交易中擔任財務顧問,其他的交易還包括盛大互動娛樂、7天連鎖酒店和尚華醫藥公司。

 

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