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分眾傳媒私有化之路充滿坎坷 @ 2012-12-21T15: Back Hot News
Keyword:分眾傳媒 私有化
Concept:37億美元私有化協議 , 450萬股分眾傳媒股份
分眾傳媒周三發表公告,確認已經與GIOVANNAPARENTLIMITED(GIOVANNA母公司)以及GIOVANNA收購有限公司達成最終並購協議,將以每一份美國存托憑證27.50美元,也就是每一股普通股5.50美元的價格接受母公司收購以完成私有化。分眾傳媒股權價值預估為37億美元。
8月時,江南春與一個由私募公司組成的財團發起要約,欲以每股ADS 27.5美元,總計37億美元將分眾傳媒私有化。本月初,鼎暉投資退出財團。上海復星替代了鼎暉投資的位置。復星是分眾傳媒第二大股東,僅次於江南春。總計復星和江南春持有分眾傳媒35.5%的股份。
比特網(CHINABYTE)12月20日消息,分眾傳媒(NASDAQ:FMCN)今天宣布,已就私有化與GIOVANNA PARENT LIMITED(以下簡稱「GIOVANNA母公司」)和GIOVANNA ACQUISITION LIMITED(以下簡稱MERGER SUB)簽訂了最終合並協議和計劃。公司在私有化後仍將由公司董事長兼CEO江南春控股。
導報記者注意到,分眾傳媒在私有化後,仍將由該公司董事長兼CEO 江南春控股。與此同時,復星國際20日公告稱,公司已就分眾傳媒私有化與GIOVANNAITED等簽訂滾動協議。通過訂立滾動協議,復星不僅得以鎖定先前於二級市場投資分眾傳媒的利潤,也可依賴私有化機會獲得進一步潛在財務收益,並向本公司股東傳遞價值。
據悉,凱雷集團、方源資本、中信資本、中國光大控股有限公司以及分眾傳媒董事長兼首席執行官江南春對分眾傳媒提出的收購報價為每股存托股票27.5美元,較其周二收盤價溢價15%。復星資本作為該公司第二大股東,表示支持私有化收購。
在中國現有的私有化案例中,私有化的發起人一般持股量均超過40%並且規模都不大,目前超過10億美元的只有盛大網絡。在分眾傳媒的股權結構中,江南春持有分眾傳媒17.9%的股份,雖是第一大股東,但是並沒有絕對控制權,他與公司第二大股東復星國際持股量僅相差0.7個百分點。

 

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