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《大行報告》美銀美林：東亞(０００２３．ＨＫ)配售可增資本惟影響每股盈利降目標價至２４．１元 @ 2012-12-05T15:

Keyword：東亞配股

Concept：１８點三井住友 , 東亞２０１２年

買家是早前獲美國聯儲局批准增持東亞股權至最多百分之９．９的三井住友銀行。東亞表示，已跟三井簽訂股份認購協議，配股完成後，三井持股量將增至百分之９．５。

雖然東亞主席李國寶否認東亞可能會向三井配股或增資的計劃。但《財華社》上周分析報導已指出，且東亞配股集資應是遲早問題，而資本充裕的三井表態有意增持反屬正面，近期未見動作的國浩亦可能因應三井安排加快增持，或見新一輪股權爭逐，故東亞股價短期易升難跌。(Ｈ)

三井住友銀行及母公司三井住友集團１０月底獲美國聯儲局批准，可增持東亞權益至最多９．９％，市場一度猜測東亞將會向之配股，但李國寶於１１月初表示，得悉三井計劃於公開市場增持股份，否認東亞會向三井配股或增發股份等計劃。

東亞（０００２３）向三井配股，股價今早升勢凌厲，截至１０︰０４報升４．２％至３０．９５元。追溯２００８年，東亞銀行與三井建立戰略性合作協議，再於今次增持，三井已持有東亞約９．９％股權，其他股東如ＬＡＣＡＩＸＡ及國浩攤薄後占１７．１％及１５．３％，股權更為見分散，李氏占２０％，市場自由流動量占４０％。

東亞銀行稱，交易完成後，三井住友銀行在該行的持股將從４．７％升至９．５％，成為繼西班牙ＣＡＩＸＡＢＡＮＫＳ．Ａ．和國浩集團(ＧＵＯＣＯＧＲＯＵＰＬＴＤ．)之後的第三大單一股東。根據道瓊斯通訊社(ＤＯＷＪＯＮＥＳＮＥＷＳＷＩＲＥＳ)的估算，配股完成後，ＣＡＩＸＡＢＡＮＫ所持東亞銀行股份將從１７．１％被稀釋至１６．１％左右，國浩集團持股則從１５．３％降至１４．２％左右。

東亞向三井住友配股集資，東亞升近百分之３。

向來低調的馬來西亞富豪郭令燦，旗下在港上市的旗艦國浩（０５３）昨開市前停牌，涉及私有化安排。國浩自２００９年開始趁東亞（０２３）價殘密密吸納，市場以往一直揣測國浩狙擊東亞的可能性。隨國浩私有及東亞向策略股東三井住友配股，國浩敵意收購東亞機會料減低。

銀行計劃增持東亞股權，他指是三井決定，對方並無就事件與國浩聯絡，又相信東亞會因應市況決定是否配股。(ＩＲ/Ｍ)

恆指及國企成份股個別發展，東亞(０００２３．ＨＫ)落實以折讓０．４％每股２９．５９元向三井住友配股籌逾３３億元用作補充資本及擴展業務，交易完成後三井住友持股將由４．７％增至９．５％。該股今早高開１．２％，節節向上，現造３１．２元，升５％；匯控(００００５．ＨＫ)溢價悉售平保(０２３１８．ＨＫ)權益，前者隨ＡＤＲ高開０．５％，報７９．２元；後者升２％，報５８．８元。

配售的新股相當於經擴大後股本約５．０１％。完成配股後，三井住友銀行持股量由目前４．７３％增至９．５％，東亞主席李國寶的持股，則由原來２．７２％降至２．５８％。

另一間本地銀行東亞(０００２３．ＨＫ)，今向三井住友配股，郭家耀指，東亞的資本充足率較低，需要進行配股集資確定不感意外。其他本地銀行股方面，相信於今年底前未有配股集資的需要。假若落實新巴塞爾資本協定後，部分銀行股則可能有集資需要。

京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，東亞公布向主要股東三井住友配股並

溢價悉售平保的匯控(００００５．ＨＫ)升１．２％；獲泰國富豪接貨，平保回升４．６％，成交額１６４．２億元。傳張松橋為首財團入股，思捷(００３３０．ＨＫ)反彈受制１０天線，半日升３．１％。落實向三井住友配股，東亞(０００２３．ＨＫ)升２．９％。

從港股的美國存托憑證表現判斷，恆生指數預計區間波動，略微看漲，市場可能聚焦個股和類股的表現。中國平安(２３１８．ＨＫ)預計走高，因為匯豐控股(０００５．ＨＫ)向泰國卜蜂集團出現平安的股份後，圍繞平安的不確定性消除；東亞銀行(００２３．ＨＫ)預計走軟，因為該行計劃向日本三井住友銀行株式會社配股融資３３億港元；此外鄭煤機(０５６４．ＨＫ)預計下跌，因為投資者對其ＩＰＯ需求溫和。類股方面，澳門博彩股或進一步面臨拋壓，因為有消息稱中國政府加強對澳門博彩業以及為高端賭客提供資金支持的博彩中介的監管。恆生指數周二收盤漲０．２％，至２１,７９９．９７點，但是藍籌股中，金沙中國(１９２８．ＨＫ)下跌了４．４％，至３１．３５港元。

--巴塞爾資本協定ＩＩＩ明年起落實,作為香港資本金最弱的上市銀行,東亞(００２３．ＨＫ: 行情)昨向第三大股東日本三井住友銀行(８３１６．Ｔ: 行情)定向配股,集資淨額３２．９億港元,提升資本充足及核心資本充足比率７５個基點,減輕短期再融資壓力．

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