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消息： 人保Ｈ 股公開發售已錄超額認購 @ 2012-11-27T18: Back Hot News
Keyword：人保
Concept：香港新股 , 人保集團Ｈ股公開發售
中國人保今年ＩＰＯ歷程可謂一波三折。早在今年上半年，市場即傳出人保將登陸Ｈ股的傳聞，隨後又傳出延後上市，此後又有傳言稱，人保可能在滬港兩地同時上市，但到了今年９月，該消息再被更改為擱置Ａ股，力求Ｈ股上市。如今人保確定Ｈ股上市，幾乎得到了機構投資者的一致追捧。
據悉，由於集資額龐大，此次共有１７家投行參與人保招股，高盛、中金、瑞信和匯豐是其Ｈ股ＩＰＯ的保薦人。另有市場傳聞稱，要成為人保Ｈ股ＩＰＯ的全球協調人，需要分銷至少５億美元訂單。並且人保有意主攻基金等機構投資者，希望能預先鎖定４０％的大戶，因此考慮把公開發售占比從通常的１０％下調至５％。
本月重啟Ｈ股ＩＰＯ的財險(２３２８)母公司人保，鑒於早前新股市場低迷，為提高上市機會，今年５月找來多達１７間投行任承銷團，當時市傳人保向這些投行明確提出，各投行最終分擔的角色，取決於其爭取到的基礎投資者，而人保亦未有保證所有投行均可出任賬簿管理人。
本月重新啟動ＩＰＯ的人保，初步擬在香港發行６８．９８億股Ｈ股，占擴大後股本的１６．７％。此前有媒體報道稱，人保希望其中有一半股份由基礎投資者認購，集團及承銷團均在積極物色和接洽基礎投資者，其中包括中國人壽(０２６２８．ＨＫ)、國家電網、友邦保險母公司ＡＩＧ及法國再保公司ＳＣＯＲ等。有女股神之稱的西京投資主席劉央也向新浪財經表示，自己會認購５０００萬美元人保股份。
據銷售文件指，人保Ｈ股招股價介乎３．４２-４．０３元（相當於２．７８-３．２８元人民幣），人保上市前市值介乎９６０-１１３２．８億元人民幣。根據承銷商的報告顯示，估計人保集團２０１３年市帳率為２-２．５倍，市盈率則為１０．５-１５倍。人保擬發行約６８．９８億Ｈ股，占擴大後股份１６．７％，集資２３５．９-２７８億港元。消息指，人保每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。人保不僅成為今年的新股王，亦是２年來本港最大的ＩＰＯ。
人保集團２３日在香港召開記者發布會介紹了此次ＩＰＯ情況。本次將全球發售６８．９８億股Ｈ股，其中５％的股份為香港公開發售，９５％為國際配售。
根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩 發自香港)
中國人保的ＩＰＯ計劃一吸引１７名基礎投資者，這些機構投資者將認購中國人保大約一半的Ｈ股新股。一些大陸國有企業以及一些保險業同行也在中國人保的基礎投資者之列。用投行的話來說，這些基礎投資者都是「親朋好友」。這些投資者的支持應該可以確保這樁ＩＰＯ計劃順利推進，但這也意味著該交易並不能真實地反映出總體市場對ＩＰＯ的需求狀況。
除了人保壽險有日本股東，集團上市的基礎投資者也包括東京海上，有傳媒問及中日關系一旦緊張會否導致日本股東撤資，吳焰回應說經濟全球范圍的合作是無可抗拒，而今次上市獲得日本在內的投資者關注，也體現價值。至於與美國國際集團(ＡＩＧ)的合作，吳氏稱雙方合作已近十年，關系良好，並透露是ＡＩＧ主動向人保表示有意認購Ｈ股ＩＰＯ。至於未來合作，他就未有詳作回應，僅指未來可見到雙方的實際成果。(Ｈ)

 
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