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人保集團首日招股市場持觀望態度 @ 2012-11-26T13:

Keyword：人保

Concept：新股人保集團 , 人保１１月２３日

此外，ＡＩＧ昨日表示，已與人保簽署協議，雙方將建立合資企業，共同在內地出售人壽保險。ＡＩＧ在聲明中表示，ＡＩＧ已承諾在人保香港上市時認購５億美元的股份，還同意在人保上市後５年里不得賣出超出２５％的所持有的人保股份。人保董事長吳焰在會後表示對集團來港上市信心滿滿，不過就美國國際集團（ＡＩＧ）與集團合作問題，表示將留待於今日舉行的招股新聞發布會再向市場交代。

此外，市場消息指人保集團將會在本周四（２２日）路演，並在本月２６日開始招股，集資額料多達４０億美元。鄭文彬表示，人保集資額龐大，所以未必適宜短炒，張智威表示，整體港股氣氛未如理想，對人保認購反應也有一定影響。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;據人保初步銷售文件，人保計劃全球發行６８．９８億股，９５％為國際配售，當中５％在本港公開發售，招股價介乎３．４２元至４．０３元，集資額達２４８．７９億元至２７７．９億元，集資所得主要為增強資本基礎，以應付監管要求的提升，同時亦用作支持業務持續發展。人保每手１０００股，入場費４０７０．６２元，下周一起公開招股，１２月７日正式掛牌。(詳見表)

有望成為今年新股集資王人保集團（１３３９）昨日舉行投資者推介會，擬於下周一（２６日）至下周四（２９日）來港招股。根據初部銷售文件披露，集團已成功引入１７名基礎投資者，認購金額逾１７．７億美元（約１３８．０６億港元），占集資額逾５０％股份。董事長吳焰於會後表示，對人保上市信心滿滿，惟無回應未來與美國國際集團（ＡＩＧ）的合作問題。

人保集團董事長吳焰在招股記者發布會上表現甚為風騷，在完場前更提到，市場總是不斷問及人保集團甚麼時候上市，他笑言，集團要經過充份准備才會進行，認為目前時機已到，更愈說愈興奮，話昨天的推介會又適逢感恩節，令他心中也充滿感激。隨即又展望，話下月又將迎來聖誕節，希望人保上市可成為大家的聖誕禮物，共同分享恩喜。

文件顯示，人保集團計劃全球發行６８﹒９８億股，其中５％在港公開發售，招股價介乎

中國財險(０２３１８．ＨＫ)母公司人保集團(０１３３９．ＨＫ)計劃在香港上市，今日舉行投資者推介會。根據初步招股文件顯示，招股價每股介乎３．４２至４．０３元，每手一千股，連同手續費，每手入場費逾四千元。下星期一開始招股，下月七日掛牌。西京投資主席劉央表示，會斥資一億美元購買人保股份，認為估值低，而內地經濟逐漸復蘇，利好保險業發展。她又指，人保各項業務表現良好，透明度亦較高，預期公司規模可望晉身全球首三位，現時僅排名第六至第七位。人保集團計劃發行近六十九億股，當中有百分之五在港公開發售，集資額近二百六十九億港元，將成為今年本港市場的新股「集資王」。

人保是次定價為２０１３年市帳率的２至２．５倍，市盈率為１０．５至１５倍，有市場人士認為人保是次招股價較為進取，由於人保強項為財產保險，而旗下已上市的財險，過去一個月股價累跌４％，不排除本已准備認購人保的資金會轉投財險，令財險子憑母貴。

有望成為今年本港新股集資王的人保集團，計劃集資最多近２８０億，規模及市值都略較原本計劃少，但有基金界人士認為，估值仍然是偏高；至於已經於Ａ股上市的鄭州煤機，就會在明日(星期四)開始招股。消息指，鄭州煤機國際配售，已錄足額認購。

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