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人保Ｈ股今發售募資４０億美元或成香港年內最大ＩＰＯ案 @ 2012-11-26T09:

Keyword：人保

Concept：中國人保２６日公開招股

證券日報報導，人保集團日前召開記者會指出，人保Ｈ股ＩＰＯ將在全球發售６８．９８億股Ｈ股，占發行後總股本的１６．７％，其中５％的股份為香港公開發售，９５％為國際配售。若人保行使１５％的超額配股權，還可額外發行１０．３５億股股份，發行總額將增至７９．３億股。

核心提示：據此間市場消息說，中國人保設定香港首次公開發售（ＩＰＯ）招股價區間，擬籌資高至２７８億元，周四開始路演。這也將是兩年來香港最大ＩＰＯ。

香港, ２０１２年１１月２３日 - (亞太商訊) - 據內地和訊保險消息人保集團經過６３年的經營發展，即將啟動Ｈ股首次公開發行。不同於此前其子公司人保財險的Ｈ股發行，此次發行上市將實現人保集團的整體上市，集團下屬財產險、人身險兩大保險業務以及旗下資產管理、非保險金融板塊將以一個保險金融集團的完整概念面向投資者。

文件顯示，人保集團計劃全球發行６８﹒９８億股，其中５％在港公開發售，招股價介乎

市傳人保擬於本月二十二日公開招股，下月七日上市買賣，據稱獲得十七家投資銀行「護航」。

中國人民保險集團股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"ＳＩＮＳＵＲＡＮＣＥＣＯＭＰＡＮＹ (ＧＲＯＵＰ) ＯＦＣＨＩＮＡＬＴＤ．, 簡稱：中國人保)計劃進行規模達３６億美元的首次公開募股(ＩＰＯ)，而美國國際集團則計劃投資５億美元認購中國人保新股。美國國際集團同時計劃和中國人保下屬企業中國人保壽險有限公司(ＰＩＣＣＬＩＦＥ)成立一家合資企業，在中國銷售人壽保險。美國國際集團已經持有中國人保另一家下屬企業中國人民財產保險股份有限公司(ＰＩＣＣＰＲＯＰＥＲＴＹＡＮＤＣＡＳＵＡＬＴＹ, 簡稱：人保財險)９．９％的股份。

另外，外電報道指，財險（２３２８）母公司中國人保集團，計畫在港上市，預期集資額達３１０億元，估值更高達２０８億美元（約１６２２億港元），並於本周四開始上市前發行推介，１１月２２日接受公開認購，１２月７日掛牌。發行新股占總股本約１６至１７％。人保集團原先計畫７月在港及上海同時上市，籌資６０億美元，惟Ａ股上市申請被拒，上市計畫一度擱置。

中國財險 (０２３２８)母公司人保集團(０１３３９)計劃來港上市, 舉行投資者推介會．人保計劃發行約６８億９８００萬股Ｈ股．當中九成半是國際配售, 百分之５在港公開發售．招股價介乎３．４２元至４．０３元．集資額最多２７７億９８００多萬元．每手一千股, 入場費約４０７０元．消息指人保公開發售部分將於下星期一起接受認購, 預算下個月７日掛牌．人保有望成為今年港股的新股集資王．

據外電報道，人保獲１６名基石投資者護航，合共認購金額達１８．５億美元（約１４４億港元），攤占今次集資規模逾半，當中包括美國國際集團（ＡＩＧ）認購５億美元、國家電網認購３億美元、中國機械工業集團認購１．５億美元、麥盛資產管理認購１．４億美元、國壽（２６２８）認購１億美元、紫金礦業（２８９９）及日本再保商ＴＯＫＩＯＭＡＲＩＮＥ亦分別認購５０００萬美元；是次國際配售部分占９５％，公開發售僅占５％。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;而與平安的「遭遇」形成鮮明對比的是，同為內地保險業龍頭的人保Ｈ股首次公開募股（ＩＰＯ）工作卻如火如荼地進行中。來自香港市場的消息稱，預定於１１月２６日公開招股的人保，已獲得了一些知名外資保險機構的垂青，計劃募資最多３１２億港元，很可能會成為今年港股的ＩＰＯ集資王。

根據最新獲得的銷售文件，人保Ｈ股國際配售占９５％，公開發售５％，公開發售最多回撥至２０％，Ｈ股招股價范圍為３．４２港元至４．０３港元，每手１０００股，入場費約為４０７０．６港元。文件稱，人保將於本月２２日至２９日路演，２６日至２９日公開招股，計劃於２９日定價，１２月７日掛牌。此次人保ＩＰＯ規模龐大，保薦人為中金、瑞信、高盛、和匯豐，承銷商包括美銀美林、摩根士丹利、瑞銀、中銀國際等１７家投行。(翁曉瑩發自香港)

兩年來本港集資規模最大的新股人保集團，下周一起公開招股，消息指，國際配售部分已獲足額認購。

匯控證實將與合作１０年的中國平安「分手」後不久，美國國際集團（ＡＩＧ）卻在最後１秒鍾，決定成為大陸第２大保險業人保集團Ｈ股首次公開發行（ＩＰＯ）的策略投資者，不過條件是雙方必須在大陸成立合資公司，在主要城市分銷壽險及其他保險產品，以及合作發展再保險業務等。

根據銷售文件，人保計劃以每股３．４２至４．０３元，發行約６９億股，占已發行股本逾一成六，周四路演，下周一起公開招股，下月７日上市。

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