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人保獲１７名大戶入飛 @ 2012-11-25T21:

Keyword：人保

Concept：人保集團招股 , 億美元認購中國人保新股

眾基礎投資者中，認購金額最多的為ＡＩＧ，共投資５億美元。ＡＩＧ表示，計劃通過與中國人保壽險組建合資公司，在大城市提供壽險和其他保險產品，以拓展在中國的業務。ＡＩＧ承諾，如果合資公司在明年５月底前成立，是次認購的人保新股，未來５年內不會賣出超出２５％的持股。

市場消息指，人保集團已獲基礎投資者認購１３．５億美元(約１０４．６億港元)股份，其中包括國家電網認購３億美元、中國機械工業集團認購１．５億美元、以及麥盛資產管理公司認購１．４億美元。消息指，人保設定招股價區間為每股３．４２-４．０３元，初步計畫發售約６８．９８億股Ｈ股,集資２３５．９至２７８億元。

市場消息透露，昨日開始招股的翠華（０１３１４），國際配售已超額認購逾三倍，並且獲中投公司及對沖基金「入飛」。與此同時，市傳集資額不多於４０億美元（約３１２億港元）、有望榮膺今年「新股集資王」的財險（０２３２８）母公司人保集團（０１３３９），昨日在港交所（００３８８）網頁上載初步招股文件，市傳最快本月二十二日招股。

ＡＩＧ將認購人保５億美元股份，屬該集團自金融危機期間獲得美國政府救助後，在亞洲進行的最大規模投資之一。ＡＩＧ亦指出，若合營公司在明年５月底前成功設立，ＡＩＧ承諾所認購的５億美元人保新股，若未獲人保事先同意，未來５年不會減持超過２５％的持股量。不過，假若未能成立合營公司，ＡＩＧ的禁售期則跟其他基礎投資者相同，禁售期為６個月。

在擁有包括中國人壽、中國國家電網、美國國際集團(ＡＩＧ)以及法國再保險集團等在內的陣容強大的基石投資者隊伍的保駕護航之下，人保的認購額已逾集資額的５成。其中ＡＩＧ已認購５億美元的股份，國家電網認購３億美金，此外麥盛資產管理、中國人壽、中國出口信用保險公司等也都購入１-１．４億元美金不等的股份。日前ＡＩＧ公布，與人保集團及人保壽險簽訂無約束力協議，雙方將組建合資企業，主要於中國大城市提供壽險和其他保險業務。ＡＩＧ更同意５年內，若非得到人保集團的首肯，否則將不會出售超過２５％的人保股票。在１１月２２日舉行的投資者推介會上，有「女巴菲特」之稱的西京投資主席劉央，重錘押注人保Ｈ股，擬斥資１億美金認購。她認為，政策寬松有利於整體保險行業，加之人保旗下人保財險、壽險、健康險、投資能力均強，品牌歷史好，更稱人保估值平宜，所以有機會重倉持有。種種跡象表明，國內外投資者均對人保集團未來的發展之路充滿信心。在現在的市場狀況下，無疑是新股市場的一枝獨秀。

中國人保Ｈ股ＩＰＯ計劃於本周四開始接受投資者認購，１２月７日在港交所上市。此次中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占其發行後總股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港元。(Ｒ０１)

引述外電訊息，人保Ｈ股獲基礎投資者總計認購當中１３．５億美元(即約１０４．６億港元)股份，當中包括國家電網認購３億美元股份、中國機械工業集團認購１．５億美元股份、以及麥盛資產管理公司認購１．４億美元股份。

有望成為香港今年新股市場集資王的人保Ｈ股首發（ＩＰＯ）今日起開始路演，募資額由此前市場預計的最多４０億美元（約為３１２億港幣）縮減至最多３５．９億美元（約２７８億港元）。據了解，目前中國人保已獲１６名基礎投資者認購１８．５億美元（約１４３港元），鎖定總募資一半。

此外，ＡＩＧ昨日表示，已與人保簽署協議，雙方將建立合資企業，共同在內地出售人壽保險。ＡＩＧ在聲明中表示，ＡＩＧ已承諾在人保香港上市時認購５億美元的股份，還同意在人保上市後５年里不得賣出超出２５％的所持有的人保股份。人保董事長吳焰在會後表示對集團來港上市信心滿滿，不過就美國國際集團 (ＡＩＧ) 與集團合作問題，表示將留待於今日舉行的招股新聞發布會再向市場交代。

中國人民保險集團股份有限公司(ＰＥＯＰＬＥ"ＳＩＮＳＵＲＡＮＣＥＣＯＭＰＡＮＹ (ＧＲＯＵＰ) ＯＦＣＨＩＮＡＬＴＤ．, 簡稱：中國人保)計劃進行規模達３６億美元的首次公開募股(ＩＰＯ)，而美國國際集團則計劃投資５億美元認購中國人保新股。美國國際集團同時計劃和中國人保下屬企業中國人保壽險有限公司(ＰＩＣＣＬＩＦＥ)成立一家合資企業，在中國銷售人壽保險。美國國際集團已經持有中國人保另一家下屬企業中國人民財產保險股份有限公司(ＰＩＣＣＰＲＯＰＥＲＴＹＡＮＤＣＡＳＵＡＬＴＹ, 簡稱：人保財險)９．９％的股份。

銀行業人士預計中國人保擬定的香港ＩＰＯ能夠結束香港市場新股上市冷清的局面。據ＤＥＡＬＯＧＩＣ提供的數據顯示，今年以來香港市場新股融資規模為６２億美元，是自２００３年創下３１億美元以來的最低水平。

&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;【香港商報訊】記者潘奕祺報道：今年本港首三季新股市場較為淡靜，港交所(３８８)行政總裁李小加昨日表示希望第四季會做好。最後一季有多只新股來港上市，當中今年集資最多的「新股王」人保集團(１３３９)集資最多２７７．９億元，下周一起派表迎接散戶認購。人保共引入１７名基礎投資者，當中認購額最大的美國國際集團(ＡＩＧ)更表示，有計劃與人保成立合資公司。

此外，認購額多達５億美元(約３８．９億港元)的基礎投資者美國國際集團(ＡＩＧ)，昨發表聲明確認消息，又指目前持有人保９．９％股權；集團表示，考慮與人保集團及旗下人保壽險籌組合資企業，將於內地大城市提供壽險及其他保險產品。

路透引述消息指出，人保將引入１６家基礎投資人，總共認購１８．５億美元（約１４４．３億港元），包含ＡＩＧ認購５億美元、國家電網３億美元、中國機械工業１．５億美元、麥勝資產管理１．４億美元。

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