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人保確認１６名基礎投資者認購逾５０％股份 @ 2012-11-22T03: Back Hot News
Keyword：人保
Concept：人保集團新股上市 , 人保ＩＰＯ獲國家電網等基礎投資者認購
有望成為今年本港新股集資王的人保集團，計劃集資最多近２８０億，規模及市值都略較原本計劃少，但有基金界人士認為，估值仍然是偏高；至於已經於Ａ股上市的鄭州煤機，就會在明日(星期四)開始招股。消息指，鄭州煤機國際配售，已錄足額認購。
本月重啟Ｈ股ＩＰＯ的財險(２３２８)母公司人保，鑒於早前新股市場低迷，為提高上市機會，今年５月找來多達１７間投行任承銷團，當時市傳人保向這些投行明確提出，各投行最終分擔的角色，取決於其爭取到的基礎投資者，而人保亦未有保證所有投行均可出任賬簿管理人。
中國人保Ｈ股ＩＰＯ計劃於本周四開始接受投資者認購，１２月７日在港交所上市。此次中國人保計劃發行６８．９８億股新股，占其發行後總股本的１６．７％，指導價格區間為每股３．４２-４．０３港元。
另外，外電報道指，財險（２３２８）母公司中國人保集團，計畫在港上市，預期集資額達３１０億元，估值更高達２０８億美元（約１６２２億港元），並於本周四開始上市前發行推介，１１月２２日接受公開認購，１２月７日掛牌。發行新股占總股本約１６至１７％。人保集團原先計畫７月在港及上海同時上市，籌資６０億美元，惟Ａ股上市申請被拒，上市計畫一度擱置。
人保集團此次Ｈ股新股發行中的９５％將面向機構投資者發行，余下部分將面向散戶投資者發售，所籌資金將用於鞏固資本基礎以支持業務發展。據悉，人保集團將於１１月２９日確定Ｈ股的最終定價，１２月７日在港交所掛牌上市。
鄭煤機（６０１７１７．ＳＨ）此前計劃赴港融資約３９億至４６．８億港元，安排投行包括德意志銀行、摩根大通及瑞銀，近日將會重啟上市進程。而人保集團Ｈ股上市近日也有意重啟，人保暫計劃於１１月中旬至１２月初展開Ｈ股路演，並預料在１２月中旬正式掛牌上市，人保集團Ｈ股集資額約為３０億美元（即約２３４億港元）；一旦成功上市，人保將成為今年香港最大融資額的新股。
據一位接近公司的消息人士透露，從上周開始的推介活動進展順利，機構在這幾天的預路演中十分活躍，對人保集團的上市項目認可度高，認購意願強烈。預計Ｈ股擬募集資金有望在４０億美元以內，或問鼎今年香港甚至亞洲新股王。
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;另外，今年集資額最高的新股，財險(２３２８)母公司人保集團，計劃在本周四展開上市前推介，計劃集資４０億美元，初步擬在１１月３０日定價，力爭２６日招股，下月７日掛牌。此外，消息指，河南汽車經銷商和諧集團已向港交所(３８８)遞交上市申請計劃，擬明年來港上市，集資５億美元，安排行為中金、高盛。
經歷了一年安靜的香港新股市場，又將上演去年年底那般熱鬧的場景。香港茶餐廳翠華控股(０１３１４．ＨＫ)昨日開始公開招股，希望年底前在港股掛牌上市的還有至少七家企業，募集資金逾４００億港元，而人保集團Ｈ股或將成為壓軸大戲。
此外，人保集團擬於１１月中啟動上市計劃，市場人士透露，人保或將於１２月中旬完成Ｈ股上市，集資３０億美元（約２３４億港元），如果順利發行，將成為年內香港市場的新股集資王。人保早在今年６月通過Ｈ股聆訊，曾考慮於７月招股，但因市況清淡而擱置。

 
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