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中國人保香港ＩＰＯ計劃發行６８．９８億股新股 @ 2012-11-15T18: Back Hot News
Keyword：人保
Concept：ＩＰＯ中國人保集團 , ６８億９８００萬股Ｈ股
中國人保昨日在港交所刊登了預披露信息，這與市場傳聞的中國人保重啟香港上市行徑相吻合。多個市場消息顯示，根據中國人保１２月７日掛牌這一時間的敲定，目前有兩種不同的規劃時間。其中一種傳聞為，１１月１５日起舉行上市推介、１１月２６日招股、１２月７日掛牌等。而另一個相關的信息則稱，人保集團計劃於１１月２２日在香港展開路演，計劃於１１月３０日為新股制定發行價，１２月７日實行實時行情掛牌。據稱，上述計劃的具體實施還需取決於市場情況。
由於港交所規定延後上市不得超過６個月，今年６月已通過聆訊的人保集團，最遲必須在今年底前完成掛牌。分析人士指出，如果拖到明年，人保集團很可能需要提交２０１２年全年財務數據，大大提升成本，同時明年香港的市況能否支持大型ＩＰＯ也是未知之數，因此相信人保集團將盡力在今年底完成Ｈ股上市。(彭琳 發自香港)
Ａ股疲弱，使得人保集團無奈暫時「棄Ａ從Ｈ」。昨有消息稱人保財險[微博](ＨＫ２３２８)母公司人保集團擬在港上市，將於本周四起舉行上市前推介，預期下月７日在香港聯交所掛牌。記者已從接近人保集團有關人士方面證實了此消息。
引述《華爾街日報》報道，財險(０２３２８．ＨＫ)母公司人保集團計劃來港上市，擬周四開始ＩＰＯ的發行前推介，本月２２日開始接受投資者的新股認購，本月３０日為新股制定發行價；並於１２月７日在掛牌。
人保集團為中國財險的母公司，以保險金計算，是內地最大的保險公司。人保原本計劃，今年七月於本港及上海，ＡＨ股同步上市，合共集資４６５億元，但由於Ａ股上市不獲批，因此決定先在Ｈ股上市。
外電報道，人保集團最快將於本周四(１５日)展開上市前推介，２２日起正式招股，計劃本月３０日定價，下月７日掛牌。傳該股集資３０-４０億美元(約２３４-３１２億港元)，是次發行新股將占擴大後股本約１６-１７％，交易估值約為２０８億美元(１,６２２億港元)，將成今年本港最大ＩＰＯ，是次安排行共有１７間。
新浪財經訊 １０月２６日消息，據香港經濟日報報道，市場憧憬熱錢湧港，可刺激投資者對新股的投資意欲，令一眾積壓企業突「踩油」，斗搶閘在年底前上市。最受矚目的人保集團亦擬於下月中啟動路演，期望於１２月初完成Ｈ股上市，集資３０億美元(約２３４億港元)。
知情人士此前透露，中國人保可能於１１月２２日開始接受投資者的認購，並計劃在１１月３０日為新股制定發行價。如果巡回推介進展順利，該公司計劃１２月７日在香港交易所掛牌上市。
市場消息指，今日起進行上市推介的財險(０２３２８) 母公司人保集團擬發行６８．９８億股Ｈ股，相當於擴大後股本１６．７％股份，其中９５％將向機構投資者發行，５％向散戶發售，預計集資達４０億美元(約３１２億港元)。
此外，根據彭博通訊社引述消息人士報道，人保集團Ｈ股上市大計近日也有意重啟，並指是次重啟招股程序的時間表已大致確定。消息指出，人保集團暫計劃於１１月中旬至１２月初展開Ｈ股路演，並預料於１２月中旬正式掛牌上市。
從去年８月以來一直陷於蕭條的香港股市，近期在資金推動下連續兩個月上升，恆生指數上周五攀升至１５個月高位，越來越多新股正在加快腳步，在余下兩個月中啟動上市。其中，人保集團將力爭在１１月２６日啟動招股，並於１２月７日掛牌，最多集資約２３４億港元。連同人保在內，１１月將有５只新股計劃招股，總集資額接近３００億港元。
有望成為今年新股「集資王」的財險（０２３２８）母公司人保集團（新上市編號︰０１３３９），市傳將於今日開始以不足兩倍的市帳率作價，開始上市前推介，為下周四招股先試水溫。據招股預覽文件所示，人保上半年利潤升２１％，但償付能力充足率卻按年下跌。
張廣達表示，今年本港新股集資額有望位列全球前五位，但若人保未能於年內在港上市，則本港全年新股集資額將跌出全球前五位。他續指，得知有歐資銀行有興趣未來在港上市，但本港新股市場氣氛需要時間回暖，對本港明年新股市場審慎樂觀。歐振興補充指，內地續步放松企業來港上市規管，加之在港上市企業來源國家已經超過２０個，相信當市場回暖時會有更多公司來港上市，有機會帶動本港明年新股集資額回到接近２０１１年水平，即撇除嘉能可(００８０５-ＨＫ)後，約２,０００億元，從而有能力重奪全球第一。
中國財險(２３２８)母公司中國人保集團Ｈ股計劃本周四(１５日)在香港展開上市前推介，一周後正式路演，１２月７日正式掛牌。而目前公司已經敲定匯豐、瑞信、中金，以及高盛四家保薦人。此次ＩＰＯ計劃發行新股約占公司總股本１５％-２０％，集資規模大約４０億美元，有機會成為今年最大新股，人保Ｈ股上市估值大約為２００億美元。

 
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