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《ＡＨ報告》巴克萊：太保應有更佳配股時機，維持「增持」評級 @ 2012-09-11T16:

Keyword：太保

Concept：投資公司 , 中國太保配股集資

中國太保昨 (９) 日宣布，以每股２２．５元 (港元，下同) ，向３個主權基金，包括新加坡ＧＩＣ、挪威中央銀行及阿布扎比投資局，合共配售４．６２億Ｈ股新股，占已擴大後Ｈ股發行股本１６．６％，配售所得款項總額約１０４億元，集資所得將用於加強資本，提高公司償付力，及支持業務發展，提升公司市場競爭力。

瑞信認為，中國太保在毫無先兆下，向３名機構投資者合共配售４．６２億股Ｈ股，確實有點兒令人費解，但由於配股價折讓幅度輕微，加上相信３家接貨機構，都是長線投資者，集資後又可提高償付充足率，故重申「跑贏大市」評級，目標價３４元。

太保指，以每股２２．５元，發行４．６２億股新Ｈ股，集資１０３．９５億元，資金將用於增強其資本、提高公司償付能力及未來業務發展等，而每股作價較該股上周五收市價２３元，折讓約２．１％，發售股份占該公司經擴大已發行Ｈ股約１６．６％。

·中國太保擬Ｈ股定向募資８５億增發價２２．５港元/股

此次配售，共有三家Ｈ股老股東參與，均為海外戰投，分別是新加坡政府投資公司、挪威銀行（即挪威中央銀行）和阿布扎比投資局，在本次配售中的認購股數分別２．４１億股、１．６６億股及５５１６萬股。配售完成後，三家公司分別持有中國太保Ｈ股股份占已發行Ｈ股總數，將由此前的２．３％、２．８６％和０．９１％變為１０．６１％、８．３５％和２．７５％。

配售新Ｈ股籌逾百億港元的中國太保(６０１６０１;０２６０１)，股價今日隨大市走低，現跌０．６６％至２２．５５港元，暫成交３４４萬股。大摩維持「與大市同步」投資評級。

中國太保此舉令市場有些意外。昨天，中國太保Ｈ股小幅低開，尾盤報跌１．３０％，收於２２．７０港元/股。

擬增發Ｈ股集資。公司擬以每股２２．５元的價格，向特定股東增發４．６２億股新Ｈ股，集資１０３．９５億元。有關股份占已發行股本２０％，增發價較上周四（６日）的收巿價２３．１元輕微折讓２．６％。太保股價上周五微跌０．４３％至２３元，昨日太保股價繼續陰跌１．３％至２２．７元，今次集資毋須經股東會批准。

中國太保(２６０１)公布向三名機構投資者非公開配售４．６２億股新Ｈ股,占經擴大後已發行Ｈ股１６．６％,配售價為每股２２．５港元,較上周五收市價折讓２．２％,集資金額為１０３．９５億港元,資金主要用於加強資本,提高公司的償付能力,以支持業務發展。今次配售的對象分別為新加坡政府投資公司(ＧＩＣ)、挪威中央銀行及阿布達比投資局,今次配售完成後,三名機構投資者持有集團Ｈ股持股比例分別上升至１０．６１％、８．３５％及２．７５％。

險企輪流發債集資,最新是中國太保(０２６０１)旗下太保人壽獲中保監批准,發行１０年期不超過７５億元人民幣的次級債,使得太保&#６５３８０;平安&#６５３８０;中人壽&#６５３８０;新華保險四大國內保險巨頭今年發債融資規模達到１０３５億元人民幣&#６５３７７;償付監管趨緊&#６５３８０;資本市場動蕩以及業務擴張,被認為是保險業融資需求不斷攀升的主要原因&#６５３７７;保險股今各自走,中國人壽(０２６２８)升０﹒９％,中國平安(０２３１８)升０﹒６％,中國太保跌１﹒２％,新華保險(０１３３６)跌０﹒４％&#６５３７７;

中國太保昨發公告，以２２．５元，即上周五收市價折讓約２．２％，發行共４．６２億股新股予投資者，集資１０３．９５億元，以提高償付能力及加強資本基礎。發行股份占現已發行Ｈ股約２０％，及擴大後股本約５．１％。

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