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《外資精點》花旗：九倉（０００４）中國剛起步，目標升至６０元 @ 2012-08-24T14:

Keyword：九倉

Concept：九倉２０１３年 , 半年內地物業銷售

九倉午後抽升６％半年基礎盈利升４９％

美銀美林表示，隨九倉時代廣場翩新工程完成及成都ＩＦＣ廣場第一期於明年下半年開幕，對其１３年盈利表現有正面作用。

九倉(００００４．ＨＫ)中期純利按年升６５％至２３６．５億元，每股盈利７．８１元，中期股息按年升２５％至４５仙。期內，核心盈利也升４９％至５４．３億元紀錄新高；總營收急升８７％至１８２．５億元。

集團上半年盈利同比大幅上升６５．３％至２３６．４６億元,若不計入投資物業重估盈余及特殊項目收益,核心盈利升至５４．２５億元的歷史新高．期內對盈利貢獻最大的是地產投資,其營業盈利增加１５％至４２．６４億元,而貨櫃碼頭收入則由於經濟環境低迷而大幅減少,盈利僅有５．７７億元．九倉在首８個月就已完成１００億元的全年內地物業銷售目標,超出市場預期,反映銷售策略成功．由於入股綠城中國,內地土地儲備增加５０％,相信未來內地物業有更大的發展空間,亦可令地產投資項目收益持續強勁增長．

屬工商分類，但盈利依重地產業務的九倉(００００４)，中午股價收升１．７％，半日收市後公布上半年扣除物業重估盈余及特殊項目後，基礎盈利升４９．１％至５４．２５億元，創新高，中期息０．４５元，升２５％。股價午後升幅擴大，一度升６．４％高見４９．７元，迫近２月時的今年高位，現升４．６％報４８．８５元。

新鴻基(０００８６．ＨＫ)公布，截至６月底中期業績，營業額１７．７４億元，按年增１．７％，主要由利息收入增長帶動；純利倒退１６．９％至５．１４億元，反映呆壞賬增加，每股盈利２４．５仙，派息維持１０仙。九倉(００００４．ＨＫ)上半年零售租金收入按年增長仍近兩成，公司執行董事李玉芳坦言，未來持續保持高增長有一定壓力，但公司會透過改善組戶組合，希望未來保持高增長。

香格里拉(０００６９．ＨＫ)公布６月止中期業績，收入按年增８．８％至９．７億美元，純利升８３％至２億美元，，其中應占聯營公司溢利增逾２倍至１．６億美元；每股盈利６．３５６美仙(約４９．２５９港仙)，中期息維持１０港仙。根據中國外匯交易中心，人民幣兌美元收報６．３５３５，較昨日６．３５１８，跌１７點子。九倉(００００４．ＨＫ)副主席吳天海表示，公司在綠城(０３９００．ＨＫ)投資合共為５１億元，其中股票部份在上半年為公司帶來１５．４３億元收益，預計下半年仍有７至８億元的收益可供入賬。

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九倉(００００４)公布截至今年６月底止半年盈利２３６﹒４６億元,上升６５﹒３％,每股基本盈利７﹒８１元,息４５仙&#６５３７７;

該行指出，上半年九倉盈利強勁，亦證明於內地的執行能力，該行維持九倉為綜合企業中的

另外，副主席吳天海表示，旗下貨櫃碼頭業務上半年盈利倒退，主要受到華南地區需求疲弱影響，預計下半年情況相若，料全年表現將較去年遜色。整體而言，由於預售及租金等收入早已完成，只待入賬，預計整個集團下半年業務將表現穩定。華潤燃氣(０１１９３．ＨＫ)主席王傳棟在中期業績發布會上表示，在收購項目方面，集團於上半年已斥資２３．８億，料下半年將會再涉及２個於天津及華潤集團，約共５４億的收購項目，加入其他約１０多億項目，估計全年策略資本開資共約９０億元，為近年全年最大款項。海信科龍(００９２１．ＨＫ)公布，截至６月底止中期業績，營業收入９９．６８億元人民幣(下同)，按年跌７．１％；營業利潤增１．３倍至４．０１億元。錄得純利３．８億元，增長３２．９％，每股盈利２８．０５分，不派息。對於競爭對手批評聯通(００７６２．ＨＫ)率先引發減價戰為非理性行為，董事長兼首席執行官常小兵於業績記者會上強調，並無統一於全國減價，僅針對個別地方需求提供優惠，並指實際是競爭對手帶頭減價，並呼吁市場不要危言聳聽。公司是太理性，應該早先搶占市場，只是因公司品牌包裝政策不同，故才引起客戶回響，強調市場不需要小題大造。

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