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大摩給予分傳媒「增持」評級 @ 2012-08-14T11:

Keyword：私有化分眾傳媒

Concept：３５億美元私有化

(Ｉ美股訊)北京時間８月１２日消息，分眾傳媒宣布董事會收到無約束性私有化要約，私有化價格２７美元/ＡＤＳ，合每股５．４０美元，聯合出資方為方源資本、凱雷、中信資本、ＣＤＨＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ、中國光大以及分眾傳媒創始人兼董事長江南春。

分眾傳媒表示，包括公司董事長兼首席執行長江南春在內的一個聯合體已向其提出私有化建議，估值約為３６．６億美元。分眾傳媒已收到來自方源資本&#１２２８９;凱雷集團&#１２２８９;ＣＩＴＩＣＣＡＰＩＴＡＬＰＡＲＴＮＥＲＳ&#１２２８９;鼎暉投資和中國光大控股關聯方的初步非約束性建議書，報價為每股美國存托憑股票支付２７美元現金。分眾傳媒董事會已成立專門委員會評估這項交易，交易的融資方式為債務和權益資本融資。

分眾傳媒關於收到私有化提議的公告_國際財經_新浪財經_新浪網 (ＦＵＮＣＴＩＯＮ(){ ＩＦ(ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ．ＵＳＥＲＡＧＥＮＴ．ＩＮＤＥＸＯＦ("ＭＳＩＥ") === -１){ＲＥＴＵＲＮ}; ＶＡＲＬＩＳＴ = ["ＨＴＴＰ://ＩＮＴ．ＤＰＯＯＬ．ＳＩＮＡ．ＣＯＭ．ＣＮ/ＩＰＬＯＯＫＵＰ/ＩＰＬＯＯＫＵＰ．ＰＨＰ?ＦＯＲＭＡＴ=ＪＳ","ＨＴＴＰ://Ｉ３．ＳＩＮＡＩＭＧ．ＣＮ/ＨＯＭＥ/ＳＩＮＡＦＬＡＳＨ．ＪＳ","ＨＴＴＰ://ＮＥＷＳ．ＳＩＮＡ．ＣＯＭ．ＣＮ/ＩＦＲＡＭＥ/８７/２０１１/ＣＯＮＴＥＮＴ．ＪＳ","ＨＴＴＰ://ＮＥＷＳ．ＳＩＮＡ．ＣＯＭ．ＣＮ/ＪＳ/６９４/２０１２/０７１３/ＢＵＩ

分眾傳媒控股有限公司（「分眾傳媒」或「公司」）發布公告稱，公司董事會已從下述各方收到日期為２０１２年８月１２日的無約束力初步建議書，即方源資本關聯方ＦＶＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳ、凱雷集團（ＴＨＥＣＡＲＬＹＬＥＧＲＯＵＰ）關聯方ＧＩＯＶＡＮＮＡＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ、中信資本旗下基金關聯方ＰＯＷＥＲＳＴＡＲＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ、鼎輝投資關聯方ＣＤＨＶ – ＭＯＢＹＬＩＭＩＴＥＤ、中國光大控股有限公司關聯方ＣＨＩＮＡＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴＳＴＲＵＣＴＵＲＥＤＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ、分眾傳媒董事長兼首席執行官江南春先生、江先生控股的公司ＪＪＭＥＤＩＡＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＨＯＬＤＩＮＧＳＬＩＭＩＴＥＤ，江先生控股的公司ＴＡＲＧＥＴＳＡＬＥＳＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＬＩＭＩＴＥＤ（統稱「聯合體成員」），建議書提議進行「私有化」交易（「交易」），對每股美國存托股支付現金對價２７．００美元，折合每股普通股現金對價５．４０美元。

)與盛大之後最大一宗中概股私有化交易。早盤分眾傳媒股價大漲１１％。

分眾傳媒在周一的交易中開盤上漲４．７０％，截止發稿大漲１０．９９％，報２５．９５美元，分眾傳媒上周五大漲７．５９％報２３．３８美元，２７美元私有化價格相比周五收盤價溢價１５．５％。

北京時間８月１４日消息，美國投資資訊網站ＳＥＥＫＩＮＧＡＬＰＨＡ周一刊載署名為薩米-珀拉克(ＳＡＭＭＹＰＯＬＬＡＣＫ)的投資研究報告稱，繼分眾傳媒宣布該公司已經收到私有化要約以後，人人和當當網也可能會追隨分眾傳媒私有化的步伐。報告指出，股價的疲弱表現、資產負債表和高管意向都表明這兩家公司可能收到私有化要約。

６５８８２６０２０１２-０８-１４０７:３４:０６．０分眾傳媒收到每股５．４美元私有化收購要約分眾傳媒２１６１７４國際/ＥＮＰＰＲＯＰＥＲＴＹ-->

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