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官方挺交行私募 中資銀沾光 @ 2012-07-31T04: Back Hot News
Keyword：交行 Ａ股
Concept：社保基金認購 , 交行２９８億元Ａ股非公開發行
記者從有關渠道獲悉，交通銀行非公開發行Ａ股方案正在等待中國證監會的正式批文。交行２９８億元Ａ股非公開發行的認購對象包括７家機構，其中超過２/３的發行規模由公司第一、二大股東財政部、社保基金認購，認購完成後其持股比例將分別增至２６．５３％和１３．８８％。
「這次定增可以視作交行大股東的增持行為，而且是一次以高於當前二級市場價格認購的增持行為。」交行此次Ａ股定增項目保薦機構、主承銷商「７家認購對象中，既包括了財政部、社保基金等『國家隊』資金，也包括值得注意的是，按照規定，由於交通銀行在發行審核期進行了分紅派息，除權後允許發行價格相應下調，但發行人及認購對象最終決定不除息、按照原定價格發行。
在Ｈ股方面，財政部和社保基金業也將參與認購。與Ａ股合並計算後，財政部將出資１５０億元，認購２５．３億股Ａ股和７．５９億股Ｈ股，持有交行的比例從２６．５２％略增至２６．５３％；社保基金出資人民幣１５０億元，認購１８．７８億股Ａ股和１４．０６億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例從１１．３６％增至１３．８８％。
&#１６０;&#１６０;&#１６０; 交通銀行非公開發行Ａ股股票方案，目前正在等待中國證監會的正式批文。在以２９８億元的再融資規模創下近年來上市公司非公開發行之最的同時，交通銀行非公開發行Ａ股股票方案的看點還在於，財政部、社保基金等公司大股東，以４．５５元/股的發行價大規模參與認購，高出了交行最新４．２２元二級市場交易價格。「這次定增可以視作交行大股東的增持行為，而且是一次以高於當前二級市場價格認購的增持行為。」該項目保薦機構、主承銷商海通證券投行部總經理姜誠君表示，由於采用「先定人定價再申報」的方式，發行定價存在高於發行期二級市場交易價的情況。此次大股東溢價認購表明，短期的市場漲跌不會動搖其看好交通銀行良好的投資價值和發展遠景。

 
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