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《外資精點》大摩：百麗次季同店銷售增長勝預期，維持「增持」級 @ 2012-07-13T15: Back Hot News
Keyword：同店銷售 達芙妮 百麗 次季
Concept：達芙妮第二季同店銷售增長
【明報專訊】內地兩大鞋王昨天同時公布次季銷售數據，主打中低檔女鞋的達芙妮（０２１０）次季同店銷售增長１４％，遠低於首季的２２％。達芙妮管理層表示，去年同期基數偏高是同店增長乏力的主因。雖然公司經營利潤率、平均售價、存貨周轉全線轉差，但仍未改全年開店目標。分析員認為，內地零售市場競爭激烈，達芙妮如今似被逼上梁山，必須冒&#Ｘ７７４０;低同店銷售增長的風險，做大客流量力保市場份額。
瑞銀表示，早前曾預期達芙妮次季同業銷售增長疲弱，僅１０％，主要因為去年同期基數高，以及今年競爭環境較大。不過，近期調查顯示次季同業銷售應有驚喜。該行現時預計，百麗及達芙妮次季同店銷售有低單位數，以及中或更高的雙位數增長。達芙妮評級由「中性」升至「買入」，目標價維持１０元。(ＡＤ/Ａ)
摩根士丹利表示，本港上市保險中，友邦提供最佳的風險/回報比率。集團不但與市場同步增長，並開始收復金融危機中流失的市場份額。升目標價至３４元，潛在上升空間２６％，評級「增持」。 高盛表示，百麗今年第二季同店增長勝預期，當中鞋類及運動服飾業務的同店銷售增長分別為１０．５％及５％，勝過該行預期的８％及２％，遠勝首季增長(２．８％及２．４％)，反映中檔零售業需求見穩定，同時受惠公司品牌效應，有較強的定價能力，今年上半年的平均銷售價維持增長２-３％，而同業達芙妮平均銷售價卻錄得負增長。
《外資精點》大摩：百麗次季同店銷售增長勝預期，維持「增持」級
新鴻基金融證&#Ｘ５２３８;策略師蘇沛豐在記者會上表示，看好非必需消費品類股份，包括銀泰(０１８３３-ＨＫ)、達芙妮(００２１０-ＨＫ)，前者目標價１１元，原因在於店鋪比較年輕，而且同店銷售增長較快，後者目標價１１元，原因在於公司主打受惠最低工資政策的內地４至６線城市，而且主打中低端鞋類，毛利率高過百麗(０１８８-ＨＫ)。

 
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