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《外資精點》摩通：九倉評級降至「中性」，大削目標至４０﹒６元 @ 2012-06-11T18: Back Hot News
Keyword：綠城 九倉
Concept：５１億元入股綠城中國
九倉(００４)逾５０億入股綠城(３９００) 今早齊復牌
瑞信表示，對九倉入股綠城(３９００-ＨＫ)感驚喜，預期市場對該消息初期感迷茫，九倉股價感會受壓，惟相信有關交易對集團前景屬正面，相信現時股價表現疲弱給予投資者吸納良機。
摩根大通表示，九倉（００００４．ＨＫ）入股綠城（０３９００．ＨＫ），屬意料之外，而且影響負面，因為作價折讓不足、內地房產項目的協同效應有限、綠城帶來隱性負債、交易令九倉的內地發展策略變得復雜、要退出有關投資並不容易，因此評級由「增持」降至「中性」，目標價由５１．５元下調至４０．６元。
九倉(０００４)５１億元入股綠城(３９００) –綠城宣布向九倉(０００４)發行４．９億新股及２５．５億港元(下同)的換股債，集資５１億元。所有交易完成後，九倉於綠城的持股量將由目前的２．１％升至３５．１％，成為綠城單一最大股東。綠城將先後兩次向九倉發行合共４．９億股，總代價為２５．５億元；每股作價５．２元，較綠城停牌前５．３５元，折讓２．８％。此外，綠城亦將向九倉發行一批永久次級可換股債券，首五年年息率為９厘，第５至１０年，年利率為１１厘，換股價為７．４元，較公司停牌股價溢價３８．３％，惟有關換股債於首三年內不能兌換。由於現時綠城股價較賬面值有較大折讓，九倉入股綠城有利提升其資產淨值。而綠城於九倉入股後亦可降低其負債，交易對雙方均有利。

 
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