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倫敦珠寶商ＧＲＡＦＦ廿八號香港招股 @ 2012-05-28T20:

Keyword：招股ＧＲＡＦＦ格拉夫入場

Concept：新股６月７日 , ＧＲＡＦＦ今起招股３７３７元入場

英國皇室御用珠寶商格拉夫珠寶宣布，上市集資最多７７．８億元；招股價介乎２５元至３７元，每手１００股，入場費３７３７．３元。由今天至３１日起進行招股，將於下月７日上市。

香港文匯報訊(記者劉璇)英國珠寶商格拉夫珠寶(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ)(１３０６)昨日舉行投資者推介，會上人聲鼎沸，不知該股在其後的公開發售中是否也能熱鬧非凡。市場消息透露，格拉夫擬發行２．１至３．１１億股股份，視乎是以招股價下限２５元定價或以上限３７元定價，其中８５％為新股，１５％為舊股，集資規模５２．５億至１１５．０７億元，按每手１００股計，格拉夫入場費約為３,７３７．３元。格拉夫擬於本月２８日起公開發售，６月１日定價，６月８日掛牌。

據外電引述初步招股文件報道，英國珠寶公司格拉夫(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤ)(０１３０６)計劃全球發行３．１１２億股(２．６４５２億股為新股)，當中一成在港公開發售，每手１００股，招股價介乎２５至３７元，計及手續費，入場費約３７３７．３元。報道指，預計集資淨額約８億

英國珠寶商格拉夫珠寶(ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ)今日舉行投資者推介會，招股文件顯示，該公司計劃全球發售３．１１２億股(包括２．６４５億新股、４,６６８萬股舊股)，９０％國際配售，１０％公開發售。招股價２５-３７元，每手１００股，入場費３,７３７．３元。

按上周銷售交件所示，格拉夫擬發售價８億美元的新股。經過約一周的投資者教育後，消息指主席ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ仍冀出售部分股權，或可套現約１．５億至２億美元（約１１．７億至１５．６億港元），並最快於本周五訂招股價范圍。

根據美聯統計數據，十大藍籌屋苑合共錄得約１９宗成交，按周跌５％。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，政府於上周五公布將於本財政年度次季推出可建約５０００個單位的土地供應，較上季大幅增約２．６倍，而且金管局再暗示或會出招穩定樓市，令買家卻步，樓市觀望氣氛持續。英國皇室御用珠寶商格拉夫珠寶宣布，上市集資最多７７．８億元；招股價介乎２５元至３７元，每手１００股，入場費３７３７．３元。由今天至３１日起進行招股，將於下月７日上市。

*《新股情報》格拉夫入場費３７３７．３元主席ＧＲＡＦＦ妻擬售舊股

雖然市場估計,格拉夫今次招股最終以下限定價居多,即預測市盈率約１８倍,但文件則以中間價３．１元計算ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ妻ＡＮＮＥ-ＭＡＲＩＥＧＲＡＦＦ沽售舊股的數目,約為３７６４．５１萬股,令她的持股會由２．６億股,減至２．２２２５４９億股,令上市後持股２５．５％;若大股東行使超額配股權及以中間價３．１元計,ＬＡＵＲＥＮＣＥＧＲＡＦＦ亦會減持３７６４．５１萬股,令持股由約３．７７億股,減持約３．３９８億股,令上市後持股３８．９％。

新股戰情漸見升溫，繼內地大型券商海通證券（０６８３７）上周五掛牌後，中國城市軌道交通（０８２４０）（簡稱「中國城軌」）預計在本周招股，而本季內另有９只新股准備上市，當中最矚目的應該是英國高端珠寶商格拉夫（ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ）。

繼中國城軌之後，點兵待戰的新股包括內地汽車經銷商永達汽車（０３６６９）、中國有色礦業（０１２５８）及格拉夫珠寶（ＧＲＡＦＦＤＩＡＭＯＮＤＳ）。據了解，三新股按計劃啟動招股活動。其中永達及中國有色礦業如期於本周五（十八日）及下周一（二十一日）招股，而格拉夫珠寶則如期於下周一舉行投資者推介會。

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