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財險母未定上市時間及集資規模 @ 2012-05-18T04: Back Hot News
Keyword:上市 人保集團
Concept:上市融資230億 , 2010年人保集團
國財險(02328)母公司人保集團計劃在今年內完成A+H股整體上市,目前仍等待上市窗
外電報道,中國財險(2328)母公司人保集團擬今年內完成A+H股整體上市,正邀請投行參與競投新股包銷,並將於本...
過去幾年,人保面臨巨大資本壓力,人保集團旗下各子公司補充資本的步伐從未停止。2010年末,人保財險的償付能力充足率僅為115%,已經緊逼監管紅線;隨後通過發行次級債,償付能力達到了保監會充足II類監管標准。然而,次級債只是融資渠道不暢情況下的無奈之舉,並不能從根本上解決保險公司的資本問題。而人保集團謀取上市也是不得不行,因為其巨大的資金成本壓力只有通過上市才能得到真正的緩解。
香港文匯報訊 據彭博引述消息人士指,中國財險(2328)母公司人保集團已選定H股上市安排行為中金、瑞信及匯豐,集團擬於下半年在上海及香港兩地完成A+H股整體上市,集資不超過50億美元(約390億港元)。
人保財險目前是人保集團的主要利潤來源。2010年,人保集團淨利潤73.3億元,其中僅人保財險就貢獻利潤52.12億元,占比超過七成。一位服務於港股上市公司的法務人士指出,由於人保財險是人保集團估值的重要資產,如果未來集團和子公司在H股並存的話,在融資的運用上,集團的公眾股東和財險公司的公眾股東可能存在利益沖突。
在2011年美國《財富》雜志發布2011年世界500強企業最新排名中,中國人保連續第二年入榜,並以年營業收入325.79億美元排名第289位.人保集團是在港上市的中國財險(2328.HK: 行情)的母公司.旗下包括人保財險、人保資產、人保健康、人保壽險等.
周立群稱目前不便透露人保集團A+H股上市進程,只表示經過2007年的內部結構調整後,集團經營狀況良好,目前無論是經營業績或股權結構等,完全符合滬港兩地上市的條件。雖然近兩年A股的下跌給保險公司帶來很大壓力,但人​​保財險壽險業務不錯,且充分計提了減值准備,公司去年盈利狀況也不錯。路透IFR消息指,人保已就擴大在香港和上海雙重上市的簿記管理人隊伍發出征詢方案邀請函。早前消息指發行規模定在50億至60億美元間,希望在第三季完成,最早可能在7月。
據接近人保集團的人士稱,人保已將A+H股整體上市的時間窗口定在了今年下半年,並為此進行著積極地准備。日前,為其進行上市審計的會計師事務所已明確提出,人保集團必須在4月30日前將華聞系股權「清理掉」,至少要簽訂轉讓協議,才能確保年內完成上市。
同時據內地《21世紀經濟報道》指,中國財險的母公司人保集團A+H整體上市工作已啟動,集團目標在今年底上市。早前有傳其計劃集資50-60億美元,消息人士指仍未確定,但內部初步預計與傳聞相當。
*吳焰:人保集團擬今年AH股整體上市,正待上市視窗*

 

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