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《ＡＨ報告》高盛：中石化煉油改善，維持Ｈ股確信買入目標１１元 @ 2012-04-27T14: Back Hot News
Keyword：中石 石油
Concept：２０１２年一季度 , 中石油實現淨利潤３９２億元
中石油之所以取得業績大增的良好開局，主要源於開采業績的增長和煉油業務虧損的減少。一季度，中石油公司生產原油２２７百萬桶，同比增長３ ．６％，生產可銷售天然氣７，１０９億立方英尺，同比增長１１．２％；實現油氣當量產量３４５．５百萬桶，同比增長６ ．１％。勘探與生產板塊總計實現經營利潤６０３ ．７６億元，同比增長３１．６％，成為公司的盈利支柱。
中石化(０３８６．ＨＫ)最新漲０．４％，至８．２２港元，早些時候曾一度跌至８．１８港元，因為該公司第一季度淨利潤同比下滑３５％，至人民幣１３４．１億元，僅占湯森路透調查的３２位分析師預計的全年盈利的１６％，因為煉油業務出現巨額虧損。不過花旗集團表示，該公司今年第二季度的前景更好，預計第二季度每股收益將回升至大約人民幣０．２３元，因為煉油業務的虧損減少並且化工業務溫和改善。花旗集團認為，市場對該公司２０１２財年的業績預期仍需要下調，維持對該股的中性評級，目標價８．９０港元，根據２０１２財年的預期每股收益計算，相當於８．５倍的市盈率，即使根據該行對中石化２０１２財年盈利相對樂觀的預期，上述目標價也表明該股的上漲空間有限。因此花旗繼續更看好中國石油(０８５７．ＨＫ)和中海油(０８８３．ＨＫ)。

 
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