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標普指利豐(00494)配股集資有助減債,不影響評級 @ 2012-03-29T03: Back Hot News
Keyword:利豐 配股
Concept:39億港元折讓 , 配股集資5億美元
「抽」風起 利豐配股籌39億
是次配股價將介乎18.52-18.82元,而利豐昨日收報19.6元,跌0.4%,即配股價折讓范圍在4-5.5%,集團大股東馮氏家族有90日禁售期,匯豐及高盛為是次配售代理。文件並指出,集資所得將用作一般營業資金、包括未來業務發展資金及潛在並購。利豐去年拋出具有野心的3年計劃,因此頻頻進行收購以滿足增長目標,去年便作出了19項收購,包括6項大型收購。
利豐計劃以每股18.52-18.82港元的價格發行新股,配股價較該公司股票周二的收盤價19.60港元折讓4.0%-5.5%。
藍籌當中,利豐(0494)公布折讓配股後捱沽,股價跌半成至近配售價下限,收報18.58元,成交達52.73億元,為全日最大成交股份,占港股全日成交近10%。另外,紙業股受追捧,維達(3331)及恆安(1044)業績後齊升,維達升2.59%,報11.88元;恆安升4.72%,報76.6元。
大市反彈,吸引部份公司趁高集資,利豐(00494)以先舊後新形式配股集資約5億美元(折算約39億港元),配售價介乎18.52元至18.82元,較昨收市價19.6元折讓約4%至5.5%;而西藏5100(01115)大股東則配售2億股舊股套現3.5億元,配股價較昨收市價1.95元折讓逾10%,較上市價3元更折讓41.6%。值得留意的是,利豐配售價折讓低且所得資金用作業務發展及並購,較有機會獲市場認同,股價仍可看好,但西藏5100股東以高折讓套現,難免令人擔心公司前景,對股價不利。
市場正進入業績高峰期,同時配股集資亦見頻密。利豐(00494)按每股約18.52元18.82元,最多折讓5%配股集資5億美元(約39億港元),且看是否仍然對收購買盈利之模式投信心票,關鍵仍在歐美經濟走向。
利豐(00494)昨日收市後先舊後新配股5億美元,作價18.62元,較上日收市價折讓5%,現跌4.3%報18.76元,有關交易今早已上板。

 

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