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交行Ａ+Ｈ配股籌５６６億 @ 2012-03-19T08: Back Hot News
Keyword：交行 配股
Concept：銀行２０１２年 , Ｈ股集資５６５億元人民幣
交行配股集資５６６億元
ＷＥＢＢ：交行配股三大股東不應投票
交行昨天公布，建議向現有股東包括財政部及匯豐銀行等發行Ａ股或Ｈ股，每Ａ股發行價為４．５５元，將發行逾６５億股；另每股Ｈ股發行價為５．６３港元，將發行近５６億股。Ａ股及Ｈ股發行價較交行停牌前分別折讓６．５７％及９．０５％，合共集資５６５．７３億元（６９３．２９億港元），均占經擴大後已發行股本約１６．６７％，交行這次定向配股為去年５月以來全球最大型的配售新股集資活動。中信證券為是次配售機構及安排行。交行已申請今天復牌。
長江基建(１０３８) 上周四宣布配股，集資最多約２３．４ 億元，為去年７ 月曾配股集資後，事隔不足８ 個月內再度配股；與此同時，交行(３３２８)亦計劃配售新Ａ、Ｈ股，集資約５６５．７億元人民幣，用以補充核心資本。自上周起，陸續有企業宣布配股集資，恐抽走市場資金，令市場關注大市走勢會否受影響。
內銀股普遍受壓，８只內銀７只下跌，僅２只上漲。交通銀行上升２．１０％至６．３２港元，最高見６．３８港元，以折讓價配售「Ａ+Ｈ股」集資未見帶來壓力；短線阻力是近期多頂。交行以每股５．６３港元配售５８．３５億新Ｈ股，並以每股人民幣４．５５元配售６５．４２億股新Ａ股，集資人民幣５６６億元。里昂證券認為，交行配股掃除了不明朗因素，調高其 １１-１３年度預測 １３％-２４％，以反映新資金及良好資產質素的利好影響；評級升至跑贏大市，目標價由６．１９港元升至７．１港元。交行Ａ股跌０．６２％至人民幣４．８４港元。
ＤＡＶＩＤ ＷＥＢＢ批評交行配股
至於停牌的交通銀行(３３２８)公布Ａ+Ｈ股配售集資亦明朗，董事會已於１５日批准公司Ａ+Ｈ股發行和配售事宜。交行將以每股４．５５元的價格發行６５．４２億股Ａ股，並以每股５．６３港元的價格發行５５．６億股Ｈ股，籌資總額約５６５．７３億元，將全部用於補充其核心資本。今次均以定向配股，Ａ股共７名認購方，包括財政部、社保基金、上海海煙和雲南紅塔等；而Ｈ股也有７名認購方，包括財政部、匯豐控股(０００５)和社保基金等。

 
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