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熊曉鴿：做投資不是群眾運動 @ 2012-02-27T13:

Keyword：投資社保基金

Concept：全國社保基金投資私募１９５億元

戴相龍指，私募股權投資(ＰＲＩＶＡＴＥＥＱＵＩＴＹＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ)是一個朝陽行業，現在是ＰＥ發展最好時期，相信今後兩三年社保基金投資ＰＥ會有更大發展前景，預計未來五年，全社會ＰＥ基金總量有望突破１萬億元。(ＳＺ/Ｕ)

郭樹清在談到培育多元化的投資者群體風險時表示，「低收入人群和以退休金為生的人群就可能不太適宜參與其中，應當建議他們更多考慮風險較低的投資和儲蓄工具」。同時，他提出，在強化對廣大中小投資者服務的同時，要鼓勵和引導證券投資基金、養老基金、社保基金、保險資金等機構投資者協調發展，積極引導風險投資、私募股權投資陽光化、規范化運作。

全國社會保障基金理事會理事長戴相龍表示，截止去年年底，全國社保基金已投資１３支ＰＥ(私募股權投資基金)基金，投資金額１９５億元，對ＰＥ發展的信心更足。

戴相龍進一步介紹了全國社會保障資金投資ＰＥ的基本情況。截止２０１１年底，全國社保基金共投資１３支基金，投資金額１９５億元，其中有３支基金為二期。這１３支基金的總規模為６３０億元，其中全國社保基金占１９５億元，占基金總規模的３１％。同時，全國社保基金通過間接投資１２４家企業，其中１９家已上市，市值是成本的三倍，另有１３家提出上市申請，已取得好的收益。

戴相龍在第四屆全球股權投資基金北京論壇上介紹，現在是我國私募股權投資基金行業發展的最好時期，養老金、商業保險資金、高端客戶等可用於私募股權投資基金的錢很多，基金的投資管理人越來越多，退出的渠道也多，這是一個朝陽行業，前景非常好。

「全國人大財經委對修改股權投資基金法下了很大勁。據了解，已到了國務院征求意見階段。這個法律最重要的是要確定股票的概念問題，還有監管問題。」戴相龍說，「監督部門要統一發力，區別管理。從事證券投資基金和用於證券投資的私募基金確實證監會要管，向國家要錢、要優惠這樣的產業基金，發改委部門還得要管。其他大量不同規模的基金應該自律組織去管，也可以分國家級的自律組織或者省一級，就這兩級有行業自律。」

作為國內最大的機構投資者，全國社保基金投資策略的微調在投資界總會引起廣泛關注。２月２６日，全國社保基金理事會理事長戴相龍在第四屆全球ＰＥ論壇上表示，２０１１年社保基金的ＰＥ投資取得了好收益。「看到了基金投資的質量，還比較滿意。ＰＥ行業是朝陽行業，願意同行。」

在弘毅投資本次人民幣基金的募集中，中國人壽出資１６億元，是該基金的主要投資人之一。這也標志著，在保監會放行保險資金投資ＰＥ政策滿一年後，險資ＰＥ終於開閘。據媒體透露的消息顯示，作為首個險資ＰＥ的試點，國壽和弘毅投資的准備期長達兩年之久。但是，試點的開閘，正意味著保險資金參與ＰＥ的步伐也在逐漸加快。本期人民幣基金出資人中，另一個耀眼的角色是全國社保基金，出資額為３０億元人民幣。在此之前，全國社保基金已經投資了弘毅的一期人民幣基金。全國社會保障基金理事會理事長戴相龍曾表示，全國社保基金理事會正在申請擴大投資范圍，包括股權投資和私募股權投資基金。

２月７日，全國社保基金理事會公布２０１１年的ＰＥ投資單：社保基金投資５家大型股權投資基金，投資規模達７０億元，相比２００８年至２０１０年每年投資兩家的審慎抉擇，社保基金在２０１１年陡然加快投資速度。至此，社保基金已投資１３只基金，總投資規模達２００億元，這兌現了全國社保基金理事會理事長戴相龍在２０１１年博鰲論壇上宣布的ＰＥ增資計劃。

全國社保基金理事長戴相龍周日表示，《證券投資基金法》（下稱《基金法》）已進入向國務院征求意見階段。按照法定程序，如國務院及此後審核過程中無異議，則《基金法》有望年內出台。戴相龍介紹說，社保基金目前已經承諾投資１３只基金，承諾投資金額１９５億元。目前社保基金已承諾投資的基金中，３只基金是２期基金。與社保基金合作的管理人目前有１０家。這１３只基金共募集資金６３０億元，社保基金出資占３１％。這１３只基金所投資企業中，１９家企業已經上市，目前市值是成本的３倍。戴相龍介紹說，去年中國ＰＥ市場完成募集２３０萬只基金，同比增長１８６％，創歷史新高。目前ＰＥ完成金額２５２６億元，同比增長４０％。他預計，社會保障基金和地方養老基金年底會超過３萬億元。

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