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新華人壽今在港招股籌123億 @ 2011-12-02T05: Back Hot News
Keyword：新華人壽
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據香港經濟日報報道，市傳最快下周五H股公開招股、中港兩地集資逾20億至30億美元的新華人壽，第三季償付能力充足率因低於中保監要求，令擴展新分公司步伐受制。不過負責承銷券商研究報告指，松綁後新華人壽可迎來更快增長。
【本報記者王俊傑報道】中央「放水」，12月份第一只新股OTO（豪特保健，6880）食正「東風」，首日招股錄孖展超購0.4倍。另外，國內第三大的壽險公司新華人壽（1336）今開始招股，董事長康典稱，股市回升有助提高償付能力充足率，集團以150%為目標。新華人壽H股集資101.07億至123.05億元，入場費3,467.6元。
消息人士指，倘如願獲開綠燈，新華人壽將全速啟動其中港集資312億元（港元，下同）的大計，更不惜硬撼周大福，最快於12月首周招股，以免與隨後的連串新股打對台，例如暫訂本周四研訊、集資15.6億元的海潤影視，及爭取下周四(24日)上會、擬募集78億至117億元的海通證券等。
另外，據新華人壽初步招股文件顯示，該公司預測截至今年12月底止全年股東應占合並利潤，不少於27.12億元（人民幣，下同）。上半年公司已實現淨保費收入及保單管理費收入為508.88億元，按年跌4.93%。截至9月底，公司償付能力充足率為86.6%，較6月底時的106.1%，下降19.5個百分點。
16日上會審核的新華人壽IPO申請已獲得證監會通過。新華人壽最快將在12月實現「A+H」同步上市，成為A股第四家上市保險公司。據報導，新華人壽將於17日赴港聆訊。新華人壽此前預披露的招股說明書顯示，本次擬發行1.5854億A股，並同步通過香港發行不超過3.5842億股H股，如全額行使H股發行的超額配售選擇權，則發行不超過4.1218億股H股。根據目前上市保險股的估值，新華人壽A股融資規模約50億元。市場人士分析，A股IPO集資規模遠低於此前市場預期的200億元。募集資金將用於充實公司資本金，償付能力問題有望解決，並將滿足未來一段時期內公司業務發展的需求，推動盈利能力進一步改善。
事實上，新華人壽預招股說明書指出，2008年至2010年間，由於新華人壽未符合中保監不低於100%的最低償付能力充足率的要求，故在開設分支機構、分派股息及投資方面均受到限制。截至今年9月底止，新華人壽的未經審計償付能力充足率為86.58%，故料公司需要增加資本金，才能滿足中證監的規定。
上周成功通過上市聆訊的新華人壽，昨日起正式開始上市前推介，據銷售文件顯示，新華人壽H股將於下周一（28日）極速開始路演，下月2日至7日招股，16日上市，至於A股則料較H股早兩至三日上市，A+H合共集資最多約234億元。
招股書顯示，該公司本次A股發行上市募集資金，將全部用於補充資本金。根據發行時間安排，新華人壽自11月23日~11月28日將在深圳、廣州、上海、北京等地進行發行A股的初步詢價工作，12月5日~12月7日進行網下申購及繳款，網下申購的最後一天12月7日同時進行網上申購及繳款，定價公告將於12月9日刊登。
本報訊 本月16日證監會發審委2011年第255次會議審核通過了新華人壽保險股份有限公司首次公開發行A股申請。本次新華人壽發行不超過15854萬股，募集資金將用於充實公司資本金，公司償付能力不足的困境將得以有望解決。同時，招股書還承諾將在2012年9月30日前實施完畢不少於人民幣10億元的特別分紅，用於成立以保護投資者為目的的專項基金，這在保險公司A股IPO中尚屬首次。

 
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