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新華人壽受捧 @ 2011-12-01T03: Back Hot News
Keyword:新華人壽
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【新股上市】新華人壽:國際配售已超額,成功引入四名基礎投資者
新華人壽保險股份有限公司首次公開發行A股12月1日公布初步詢價區間,本次網下向配售對象累計投標詢價的區間為23元/股至28元/股。按照今年公司預測淨利潤及本次A股和H股發行後且H股未行使超額配售選擇權時的總股數計算,此價格區間對應的市盈率區間為26.43倍至32.18倍。
新華人壽計劃於上海和香港分別發行不超過1.59億股和3.58億股,其中H股部分附有15%的超額配售權,預計總集資額為25~30億美元。新華人壽將於12月2日開始在香港IPO公開發售,預計12月16日在港掛牌上市,雖然A股上市日期仍未公布,但新華人壽一直希望A+H同步上市,業內也預計新華人壽有望實現A股及H股同步上市掛牌交易。
新華人壽為內地第四大壽險公司,路透社旗下IFR昨日引述消息指出,新華人壽H股首次公開發行,獲4名基礎投資者認購,認購總額達7.8億美元(折合60.8億港元),占A+H股總集資規模約26%。新華人壽於港滬兩地,分別發行不超過3.58億股及1.59億股,H股部分設有15%的超額配售權,以昨日市場傳出價格計算,集資額將介乎145.8億至177.5億元。
據悉,除新華人壽外,天瑞水泥、寶信汽車、海潤影視、鑫橋聯合亦會於今天闖關。雲南省的鉛鋅純采礦公司-中國多金屬礦業則已通過港交所上市聆訊,據悉該公司擬發行5億新股,90%為國際配售,招股價介乎2.34至3.9元,集資11.7億至19.5億元,每手1,000股,入場費約3,939.31元。該公司將於本月28日路演,12月5至8日招股,12月15日掛牌,保薦人為花旗。
根據新華人壽預披露的招股說明書,本次擬發行1.5854億A股, 並同步通過香港公開發行和國際配售發行不超過3.5842億股H股。
香港文匯報訊(記者 廖毅然、余美玉)新股市場打得火熱,兩只重磅股-新華人壽(1336)及海通證券輪流向市場抽水,不計A股,估計兩者合共凍資253.03億元,據悉新華人壽國際配售部分已錄得超額認購,並於明日起公開招股。
昨日截止招股的時代集團,據悉公開發售獲逾3倍超額認購,凍資約3億元。雖然超購倍數不多,但時代獲逾4000人認購,卻屬近3個月最「墟冚」新股,翻查資料,過去3個月只有電訊信托、廣豪(0844)及專業旅運(1235)獲逾1000人認購。此外,新華人壽(1336)H股今日開始路演,招股價范圍介乎28.2至34.33元,相當於2012年預測股價對內涵值比率(P/EV)為1.08至1.27倍,較龍頭中人壽(2628)的1.35倍為低。新華人壽將發行3.58億H股,集資101.07-123.05億元。消息指,新華人壽國際配售昨已獲足額認購。
新華人壽H配售 首日即足額

 

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