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周大福上市在即鄭裕彤挑戰李嘉誠 @ 2011-11-29T08:

Keyword：周大福

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【明報專訊】今年集資額最大的新股周大福珠寶（1929），昨日舉行投資者推介會。會中爆出周大福掌門人鄭裕彤之所以願意割愛，將「手上最值錢資產」上市與公眾分享，原來是為家族第四代未雨綢繆，為接班鋪路。彤叔長子鄭家純更明言，周大福珠寶「到咗我個孫嗰代就唔知（管理）會變成點」，因此希望將周大福上市，加強公眾投資者對公司的監察。

【明報專訊】勢將成為今年最巨型新股的周大福珠寶，昨日正式掀開招股序幕，銷售文件顯示，周大福擬發行10.5億股，當中三成為舊股，本月28日開始接受國際認購，下月5日起公開招股。保薦人匯豐及德銀估計，周大福珠寶估值最高達2900億元至3020億元，一上市即有機會躋身本港市值前20大企業，在非中資股中更是排名季軍，遠超現市值不過414億元的鄭裕彤上市旗艦新世界發展（0017）。

除了周大福珠寶外，其實還有多只新股值得留意，內地第三大券商海通證券最快今日上市研訊，順利的話將於下月中掛牌，集資約156億元。而很大機會與周大福「同期對撼」的為新華人壽，這家內地第三大壽險公司，正籌備在兩地發行A+H上市、集資介乎20億至30億美元，力爭在12月初招股。

至於其他中小型新股，東亞證券總經理蕭德輝與輝立企業融資主任陳英傑，皆認為「翻叮股」浩沙、以至廣豪國際(新上市編號：00844)等略乏賣點，故建議散戶取大棄小，留力周大福。

香港文匯報訊（記者余美玉）股市不振，不阻新股昂然啟航的決心。本周共有7只新股招股，多只新股亦啟動路演，當中包括市場焦點周大福（1929）及OTO，亦於今日舉行投資者推介會，至於香港電訊信托（6823）及Coach（6388）將分別於本周二及周四以介紹形式掛牌上市，意味著新股市場將進入沖刺期。

香港文匯報訊 (記者廖毅然) 隨著重磅新股周大福(1929)下周一推介，本港新股市場進入年尾沖刺階段，加上新華人壽(1336)及海通證券2只重磅新股，估計至12月起碼有16只新股掛牌，集資額合共達943億元。年底此輪新股沖刺，恐亦難帶領港交所(388)再度沖擊全球集資王地位。加上港股近期持續低迷，投資者入市意欲低，此16只新股最終有多少可以成功上市，尚待觀察。

綜合媒體11月22日報導，新世界發展(00017)主席鄭裕彤私人旗艦周大褔珠寶，一直是新股市場的焦點，於上周開始預路演；董事總經理鄭家純未有就上市進度透露半點消息，只表示對周大福上市具信心，公司又計劃未來數天召開記者會交待。

3只焦點股，包括擬集273億元的周大福珠寶(新上市編號︰01929)、A+H股集234億元的新華人壽(新上市編號︰01336)，及最多集140億元(以A股折算計)的海通證券。若全部順利完成，本港新股集資額有望突破3,000億元。

市傳海通證券將於下周一（21日）進行上市聆訊，倘過關即會展開預路演，保薦人名單有瑞信、德銀、摩根大通、海通國際、花旗、匯豐及渣打。消息稱海通證券是次來港擬集資20億美元（約156億港元），已開始洽談基礎投資者。連同周大福、新華人壽、卓展及寶信，5只排隊新股計劃「抽水」近600億元（表）。

香港新股市場近期陰晴不定，不少新股在數度推遲上市後，終於決定修改集資計劃。市場消息稱，原本計劃以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠寶零售商周大福，也已決定將市盈率降至30倍以下以吸引投資者，集資逾百億港元，計劃本周四在港交所聆訊。此外，大型券商海通證券也計劃在本月下旬赴港聆訊，以趕及在今年聖誕假期前最後一刻在港交所上市。(彭琳發自香港)

十二月為「新股月」，除一眾中小型股外，三只大型新股：周大福珠寶（01929）、新華人壽及海通證券亦將正面交鋒。時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬表示，零售股仍是近年熱門板塊，周大福應為首選。他又表示，近期股市波動，加上早前上市的細只新股表現不俗，故認為在這些股份中，投資者宜選擇一些規模較細，定價較低的股份認購。

富時指數公司表示，要是周大福的市值及流通量符合條件，考慮可速入一系列的富時指數。巨無霸新股往往吸引發行商發衍生工具，法巴上市衍生產品部聯席董事葉偉林率先表態，假如市場有需求，有興趣發行周大福窩輪。輪證首日同步出爐，要數剛滿上市周年紀念的友邦保險(01299)。

周大福招股在即，市場消息稱，周大福最快本月28日公開招股，集資規模約234億元。有證券行表示，雖然近期新股反應平淡，但仍為周大福預留孖展額度，輝立證券及耀才證券（1428）將為周大福預留約100億元及約140億元的孖展額度，周大福未上市，預留的孖展額比傳聞中的集資額還要高。

第四季向來是新股上市的傳統旺季，惟今年10月市況波動，不少新股押後至今方敢試行。電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信托(新上市編號︰06823)本周開始招股，周大福珠寶亦開始市場推廣，料最快11月底可正式招股，連及以A+H上市的新華人壽，三大巨型新股抽水約444.5億元。

市況波動不休，但承銷團都希望伺機將手上的新股在年底前推出，以免夜長夢多。率先於11月登場、暫訂於本周推出的新股，目前只有集資最多6500萬元的電視機塑料包裝生產商金寶寶（1239），但爭取未來兩周進行上市聆訊的新股達5至6只，合共集資額高達57億美元（約444.6億港元），當中焦點主要落在有傳本周「闖關」重磅股周大福珠寶之上。

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