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美銀宣布9折沽售建行股權套現66億美元 @ 2011-11-15T09:

Keyword：建行美銀

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【本報記者毛睿智報道】在高盛大手減持工商銀行（1398）套現超過80億後，美銀在繼8月再次減持建行（0939）美銀發布公告指，已與一些投資者達成協議，將以私人交易方式沽售建行104億股，以套現66億美元（約513.37億港元）。建行昨日升1.1%，收報5.53元。

國際金融穩定委員會最新公布了29家全球系統重要性銀行，包括持有工行股份的高盛和持有建行股份的美銀美林都在這個名單上。對於美資投行來說，隨著國際社會對金融機構監管指標的逐漸提高，外資銀行勢必將采取出售資產、重組業務以及去槓桿等辦法增加資本。高盛出售工商銀行股份所獲得的11億美元資金可以部分彌補其因訴訟可能損失的26億美元（此訴訟與高盛在美國抵押貸款市場崩潰一事中的作用有關）。而高盛發布的三季報顯示，集團今年三季度淨虧損為3.93億美元，其中僅工行持股就虧損10.5億美元。

歐債危機的蔓延再次灼痛了歐美銀行業的神經。資本金告急,無奈之下,外資行只得減持中資行股份套現,返回後院救火。近日,高盛以每股4.88港元的價格出售17.52億股工商銀行H股,美銀減持建行的消息傳出。

近日有消息稱，高盛以每股4.88港元的價格出售17.52億股工商銀行H股，美銀減持建行的消息也不斷傳出，不過，建行對此回應稱，未接到美國銀行相關通知，減持只是「市場傳聞」。據統計，李嘉誠三季度也至少減持中行16.7億元的H股。

美國銀行(Bank of America)在道指成份股中跌幅居前，跌2.6%。該行昨天宣布，已跟一批投資者達成協議，將104億建行H股出售予對方，預計將從出售所持建行104億股股票的交易中獲得18億美元的淨收益。根據套現最多66億美元伸算，是次減持的每股作價估計為4.95港元，較昨日收市折讓超過10%。建行新聞發言人稱已經接到通知，同時表示，理解美銀的減持行為。建行和美國銀行的戰略合作關系保持不變。此次減持之前，美銀持有建行125億股，此次減持之後，美銀將僅持有建行21億H股，持股比例降至1%。今日建行股價難免受壓。

傳美銀考慮繼續減持建行股份。根據香港《南華早報》11月7日報道，美國銀行(Bank of America Corp)正在考慮進一步減持中國建設銀行股份，以增加資本。報道稱，美國銀行官員上周末與建設銀行進行了接觸，稱正在考慮出售所持後者部分股權。美國銀行共持有建設銀行256億股股份，但8月份以83億美元價格將其中大約131億H股出售給一個投資財團，約占建行總股本的5%。減持之後，美國銀行仍持有建行大約5%的股份。

美銀減持104億股建行股份。以資產計美國第二大銀行美國銀行(Bank of America Corp)發布公告稱，已跟一些投資者達成協議，將以私人交易的方式出售104億股中國建設銀行股份。該交易預計能帶來18億美元的稅後利得，完成後美銀將持有建行1%的普通股。為了達到巴塞爾銀行監管委員會提出的資本充足率要求，美銀CEO布萊恩-莫伊尼漢(Brian T. Moynihan)正在出售部分業務和資產。由於投資者擔心美銀可能需要發行股票以抵免抵押貸款損失，美銀股票今年以來下跌了53%。

內銀股普遍上揚，除建行〔00939.HK〕下跌外，因擔心美銀減持。里昂證券稱，內銀將迎來信貸放松，該行的渠道調查顯示官方尚未正式確認放松信貸，但里昂證券認為有關部門正在進行討論。該機構補充稱，銀行目前正在起草2012年預算，要到2012年1月份或最早到12月末才能確定信貸額度。里昂證券稱，資本狀況良好、貸存比率較低的銀行將從信貸放松中受益，農業銀行〔01288.HK〕、工商銀行〔01398.HK〕、建設銀行和中信銀行〔00998.HK〕受益最多，招商銀行〔03968.HK〕和交通銀行〔03328.HK〕受益最少。農行升1.39%，信行升3.91%，招行跌2.38%。

繼日前傳出美銀美林減持建行H股消息後，昨日，外電報導稱高盛以4.88港元/股的價格出售了17.52億股工行H股，籌集資金約11億美元。直至高盛出售工行H股前一周，其仍在發出報告唱好內地銀行股。為了填補抵押貸款訴訟後出現的資金窟窿，高盛不得不套現最值錢的資產用以還債。

昨日大市炒「放水」挺漲，內銀四行成為受追捧目標，尤以近期弱勢的中行(3988)受注目，急升0.11元或4%，收報2.85元，成交達13.74億元。建行(0939)則升1.6%、工行(1398)升3.5%、農行(1288)升1.9%。收市後，市場傳出高盛計劃減持工行24億股，作價4.88元至5元，即較昨收市價有3.7-6%的折讓，涉資15.4億美元，高盛所持工行的限售期已過，工行行長楊凱在北京回應上述傳聞時，指出高盛並無否認工行的投資價值，相信是出於本身資產配置的需要。日前傳出美銀減持建行，但並未證實，反而是高盛減持工行。

內銀方面，昨日傳美銀將減持的建行(00939)，今早股價一度升逾1%高見5.74元，收報5.62元，跌0.5%。交銀(03328)表現突出，升3.1%收報5.71元，技術上剛升抵100天線阻力。工行(01398)升0.8%，農行(01288)升1仙報3.6元。中行(03988)升1.1%。

歐洲央行執委會委員斯塔克表示，歐洲債務危機將在兩年內得到控制，此消息明顯屬利好資訊，令市場得到支持;美銀或再度減持建行股份，此消息利空，上一輪減持後，美銀持有建行股份數已減少至125億股，占有建行股份比例也由約10%下降至5%左右，以昨日收盤價計算，美國銀行目前持有建行股份市值逾700億港元。好在建行官方對此卻回應：只是市場傳聞。高盛建議買入中國股票，此屬利好資訊，受信貸放松以及政府對小微企業的支持措施提振，未來幾個季度中國經濟仍將以接近趨勢速度的水平增長。

雖然希臘執政以及反對派終於達成組織聯合政府，但亞洲股市對此反應不大，港股周一低開後，反覆回落。溫家寶表示下調房價政策不動搖。A股下跌，亦稍為拖累大市氣氛，恆指收報19678點，下跌165點。國企指數下跌59點至10,647點。不過，大市成交金額只有554億元，反映大部份投資者保持觀望。內銀股表現參差，其中，由於市場消息指美銀或再度減持建行(0939.HK)，拖累建行股價急挫2.9%。另一方面，溫總表示持續調控房地產市場，中國海外(0688.HK)及恆大(3333.HK)分別下挫4.8%和3.6%。

內銀股全線下跌，跌幅在3.9%-7.9%不等。工商銀行〔01398.HK〕領跌，重挫7.90%，至4.78港元，一位知情人士稱，高盛之前以每股4.88港元配售了17.52億股工商銀行股票，融資11億美元。值得一提的是高盛之前希望拋售24億股股票，而此次配售的價格位於4.88-5.00港元指導價格區間的低端，顯示出機構投資者興趣不大。工商銀行同業公司也承壓，建設銀行〔00939.HK〕跌4.55%，至5.45港元，有傳聞稱，美國銀行正在考慮進一步減持建行的股份。工商銀行和建設銀行分別是香港交易所交投第一和第三大活躍的股票。

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