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《大行報告》高盛：歐洲業務放緩已反映 維持「買入」和黃<00013.HK>看101元 @ 2011-11-09T14: Back Hot News
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【渣打輪證】和黃首三季收益升兩成五，留意和黃認購13474
市場關注歐洲經濟對和黃業務影響，主要業務第三季收益都按年增10%，惟零售及3集團EBITDA分別跌2%及9%(見表)。瑞信指市場原本以為歐洲經濟對和黃零售收益影響不大，但相信第四季才是零售旺季。
第三季度，和黃歐洲零售業務收益24億美元，上升10%；惟EBITDA下跌2%至2億美元。首九個月收益71億元，上升12%；EBITDA持平4億美元。10月份，收益增加3%；同店銷售增長由首九月1.9%下跌至1.1%。
無論是零售、3G、或港口業務，和黃第三季的盈利增長都比首三季的數字為低，反映第三季業務不及上半年。當中歐洲零售業務第三季收益上升一成至24億美元，但EBITDA倒退2％至約2億美元；3集團的EBITDA更下跌9％，一反首9個月總體上升46％的形勢。至於港口業務第三季ebitda增長5％，惟幅度亦不及首三季的12％。
截至今年9月，和黃旗下3集團歐洲業務第三季收益按年增長10%，至18億美元；首9個月收益54億美元，按年升21%；第三季EBITDA 2億美元，按年跌9%，主要由於合約客戶總人數升，令上客及客戶保留成本增加；首3季EBITDA 7億美元，按年升46%。3集團登記合約客戶人數1045.4萬人，按年增長9%；今年首9個月客戶人數淨增長28%，至80.5萬人。
和記黃埔（00013）32年來首次主動發表第三季營運數據，今年首9個月收益及現金經營溢利（EBITDA）按年分別增25%及37%；市場對整體業績感滿意，惟歐洲零售表現遜預期。歐洲債務危機下，和黃今年一改過往密實風格，繼上月初主動將投資者推介用資料上載港交所（00388）後，昨日又發表「近期營運數據」。

 
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