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Groupon掛牌首日開紅盤 @ 2011-11-05T01:

Keyword：上市億美元發行價融資

Concept：

一位接近新華人壽內部人士稱，如果年初發行，發行價格有可能定在40元/股甚至50元/股，融資規模在34億至40億美元之間。一位熟悉新華人壽的國內機構人士透露，新華人壽起初發行價格設得特別高，現在已降至每股30元上下，因為最近股市跌得很多。

Groupon完成認購提前上市，市值將達到127億美元。今年6月3日，Groupon正式向美國證券交易委員會提交了上市申請，擬在納斯達克市場啟動IPO。據其最新提交的招股說明書顯示，此次Groupon共將發行3000萬股，約占總股份的4.7%，預定每股發行價為16至18美元，計劃募集資金不超過5.4億美元。以此計算，如果Groupon的最終發行價調高至每股20美元，那麼Groupon的融資額將上升至6億美元，其整體市值也將達到127億美元。

需要說明的是，如果投資者重新看多，那麼可能就會有一批IPO迅速走向市場。總規模超過200億美元的一系列上市計劃正在等待之中，其中包括兩宗大型交易：一個是中國第三大保險公司新華人壽保險股份有限公司(New China Life Insurance Co.)在香港和上海融資40億美元的計劃，另一宗是中國珠寶市場的強者、香港珠寶零售商周大福(Chow Tai Fook)的IPO計劃，其融資規模最高可能會達到40億美元。

Groupon備受期待的IPO大考漸近。據報導，這家美國團購網站的「鼻祖」已向美國證券交易委員會提交文件，定於11月4日在納斯達克上市交易。上述文件稱，其計劃以每股16美元至18美元的價格發行3000萬股股票，預計融資4.8億美元至5.4億美元，較之前計劃的融資規模縮減了28%。基於此價格中間值計算，目前Groupon市值將為108億美元。

4個月前的6月9日，迅雷向美國SEC遞交了上市申請，交易代碼為XNET，主承銷商為摩根大通和德意志銀行。公開發行760萬股，發行價區間為14-16美元，擬融資1.125億美元。不過，迅雷此後又將發行價區間下調了2美元，調至12-14美元。

公開資料顯示，CDC集團1997年成立於香港，1999年，在雷曼兄弟的精心打造下，CDC頭頂金光閃閃的中國概念迅速登陸納斯達克市場，上市之初融資近1億美元。此後， CDC接連分拆旗下企業上市，全面多元化發展。2000年 1月，中華網再次發放新股，募資3億美元；2000年3月，中華網分拆旗下的門戶網站在香港創業板上市，募資1.7億美元。

身為A股市場「第一權重股」的中石油，上市以來的8次分紅每股也僅累計獲得1.19元的股息。若按48元計算，其四年股息收入也僅有2.48%。這意味著四年時間里，A股股東以損失四分之三投入的風險，換來了比銀行存款還要低80%左右的股息，投資者要收回成本起碼需要100年。然而與此形成鮮明對比的是，中石油在美國上市融資不過29億美元，上市4年海外分紅卻累計高達119億美元。最有貢獻的A股股民，在「分紅上享受相同權利」的名義下，事實上卻成為中石油資本盛宴的「局外人」。

來自安永會計師事務所的數據顯示，在雷曼兄弟倒閉金融危機爆發後，上海證券交易所IPO規模在2009年超過了紐交所。按融資量計算，紐交所在2008年還是全球IPO市場的冠軍。2010年，在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的企業共計融資581億美元，這令紐約市場347億美元的融資量相形見絀。

中國水電今日登陸上交所，多家券商給予中國水電首日定價均值區間為每股4.74元至5.80元。其中，中金公司定價下限為4.3元，低於發行價。中國水電作為今年以來融資額最大的一單IPO，自審核過會以來備受關注。中國水電招股之時，正是大盤尋底並創出2318.63點新低的一個特殊時段。之後大盤在匯金、社保等國家隊接力入市增持的帶動下展開反彈。今日該股的上市將會對A股產生怎樣的影響，引起市場各方的廣泛關注。

2010年11月2日，學大教育正式登陸紐交所，發行價為9.5美元，共出售1343萬股，融資1.279億美元。

團購網站運營商Groupon Inc.將其首次公開募股(initial public offering,IPO)的價格定為20美元/股，高於16美元至18美元的初擬預期區間，增發500萬股，暗示出市場對其強烈需求。按此發行價計算，這家成立僅3年的公司，總市值達到約127億美元。Groupon將在納斯達克上市，交易代碼為“GRPN”，主承銷商為摩根士丹利、高盛和瑞信。

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