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美元兌日圓沖高回落傳日本當地銀行買入日 @ 2011-11-01T16:

Keyword：日本干預日圓

Concept：

上一次干預當中，日本政府斥資4.5萬億日圓(590億美元)，是該國歷史上單日最大干預規模，日圓兌美元一度大跌300多點，但效果未能持久，美元兌日圓迅速回落至干預之前的水平，之後進一步走低。過去幾個交易日，美元兌日圓更是在避險買盤支持之下屢創二戰以來新低。

安住淳認為，日圓的升值並未反映日本經濟的實際情況，只是因為投資人希望在歐美悲觀的經濟前景中規避風險，把資金停泊在被視為安全的資產上。東京當局已表明，在編列本財政年度的額外預算時，會設法增加15兆日圓（1,960億美元）的資金，運用在干預匯市上。這代表日本政府以干預匯市為由得以向市場融資的總額將增至165兆日圓。日本政府現已用掉這筆資金中的119兆日圓，未來可再融資46兆日圓。

美元兌日圓昨日早上升至二戰後新高７５．３４日圓，迫使日本政府再次入市干預匯市，大手買入美元，壓制日圓匯價，使美元兌日圓一度急升逾５％，逼緊８０日圓的關口，雖然最後日圓跌幅略為收窄，但美元兌日圓仍然上升３．１％，收報７８．１７日圓。

亞洲匯市周一，美元兌其他貨幣大幅度反彈，因日本當局啟動了新一輪匯市干預，買進美元以促使日圓走軟。早盤美元兌日圓觸及75.31日圓、創下二戰以來紀錄新低後，在日本入市干預一小時後突破了79.00日圓，美元指數回升到上周四高點。不過，因干預規模尚不知曉，最終干預效果還有待觀察。

盡管日本出口逐步自311強震沖擊復蘇，但日圓近期匯價走強恐嚴重打擊出口，日本政府再度針對日圓匯價進行喊話，財務大臣安住淳說：「日圓近期匯價走強，若情勢需要、政府將果斷地介入匯市，且愈來愈多跡象顯示日圓強升主要來自於外匯市場投機動機，而非反應經濟基本面影響。」日本官房長官籐村修也表示，政府或將采取大膽行動以對抗日圓急升。

因日本旨在減輕日圓走強影響的措施，令交易員懷疑該國抑制日圓上漲的決心，21日美元兌日圓一度挫至75.78日圓，跌穿上次在8月創下的紀錄低點75.94日圓。在上周五觸及紀錄低點之後，日本當局的口頭警告明顯增加，令交易商擔心日本當局可能再次進場干預，以抑制日元走強。美元/日元周二亞市早盤在76.20附近交投，並未遠離上周五觸及的紀錄低點75.93。

日本政府上周五通過12.1兆日圓的追加預算案，其中包括發行新債以應對龐大的震後重建開支，另斥資2兆日圓用於補貼受日圓升值沖擊的企業，阻止企業將工廠和就業崗位遷往海外，促使日本的公共債務達5兆日圓經濟規模的兩倍，並將增加匯市干預基金15兆日圓，而且日本首相野田佳彥誓言會迅速對日圓走強帶來的不利風險作出回應，投資者擔心日本當局進一步采取措施干預日圓升值，支撐美元兌日圓徘徊於76.91高點。日本央行(BOJ)總裁白川方明預計，日本國內外金融形勢存在高度不確定性，圍繞歐洲主權債權問題的市場緊張氛圍已有所緩解，受避險情緒推動，日圓和瑞士法郎正吸引買盤，另市場臆測歐洲決策者將采取更多措施控制危機的樂觀情緒，激發投資人對風險資產的興趣，降低美元的避險需求，而且美國聯邦准備理事會(FED)理事塔魯洛表示，決策者有足夠的余地來采取更多措施，應考慮購買抵押支持債券，打壓美元兌日圓跌至75.83紀錄新低點。今日市場關注日本官可能進場干預，預估美元兌日圓阻力於76.50-80，支撐於75.80-76.00。

黃金下跌1.3%，因日本政府干預匯市，使得美元上漲，進而沖擊黃金市場。亞洲開盤後，美元一度下跌至75.31日元，再創新低，而後日本政府進場干預匯市，預期日本花費了約5兆至7.5兆日元購買美元，支撐了美元走高，使得以美元計價的黃金對於投資人較為不利。後勢偏多看待。

日本財務大臣安住淳上午宣布，日本政府已於當地時間10時25分采取賣出日圓的方式干預外匯市場。

台銀黃金交易員指出，昨日歐美時段開盤時，金價還在每兩1740美元以上價位，延續上周走升格局，但日本早盤宣布干預匯市，美元強升為金價帶來壓力，出現恐慌性賣壓，金價3小時內狂跌到接近1700美元整數關卡，高低價差達40美元，但隨後逢低承接買盤出現，將金價往上拉升

G20給歐債打氣，受股市及風險資產全線走高影響，利差交易推低日圓，另外日本干預匯市的擔憂也導致日圓走低，周一(10月17日)歐市盤中，美元兌日圓一度自77上方快速飆升，盤中創日內新高77.46。

17日日圓反復，大豐銀行稱，受市場擔心日本干預匯市影響，日圓暫於76.50至77.50水平上落。

周一亞市早盤，美元兌日圓下探至75.56的歷史新低，之後，美元兌日圓急劇飆升近400點。日本財務大臣安住淳隨即出面證實，日本單方面干預了匯市，但拒絕就干預的規模做出評論。安住淳表示，日本此次干預旨在打壓投機者推高日圓的行為，因為日圓升值有可能破壞3月地震以來日本經濟的復蘇。由於日本當局在干預日圓匯率時買入了大量的美元，美元兌除日圓外的非美貨幣亦大幅走強，其中，歐元兌美元從1.4170跌至1.3974；英鎊兌美元從1.6136跌至1.5964；澳元兌美元從1.0700附近跌至1.0500附近。亞市尾盤，歐元兌美元略有反彈，升至1.4050附近，但隨著歐洲股市開盤走低，市場上的風險偏好情緒被打壓，歐元兌美元又再度下跌。

周三（10月12日）市場風險偏好情緒上揚，避險貨幣美元遭到拋售，拖累美元兌日圓盤中一度逼近76.30，但因擔憂日本當局將干預匯市，匯價隨後快速回升並大漲，截至到發稿時，美元兌日圓已上破77.00關口。

目前來看，因歐債危機緩解所推升的反彈行情面臨終結。雖然歐洲出台了一系列救助方案，但歐元區經濟前景依然不甚明朗。而當前匯市的波動對商品市場再次形成打壓。日本財務大臣31日再度對日圓漲勢發出警告，稱准備隨時干預，這在匯市引發劇烈波動，美元兌日圓短時間上漲超過300點。美元走強令商品市場承壓，亞洲交易時段，國際基本金屬，黃金，原油期貨全線走低，終結了近期的持續大漲局面。

日圓寵辱不驚：周一市場的日圓，美元兌日圓保持在76.50-76.80的窄幅區間內波動；歐元兌日圓波動區間也僅為104.40-104.70。日本當局不時發表關注日圓匯率的強硬言論，向市場傳達出強有力的信息。日本民主黨政調會長前原誠司周二(10月11日)再表示，有必要通過拋售日圓干預匯市，以對抗日圓過度升值。

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