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【大行言論】摩通維持中鋁「中性」，削目標價32%至4.1元 @ 2011-10-27T04: Back Hot News
Keyword：中鋁 目標價 大行報告
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復建居屋公布後，瑞信指不明朗因素已消除，留意新地(00016)、長實(00001)及落後的新世界(00017)及恆地(00012)今日之表現。由於配合內地A股回升，預期大行報告開始轉密，影響個股表現。近期大行吁買入的同時，亦大幅削目標價，雖然如此，最新之目標價仍較現價存在頗大升幅，以保利協鑫(03800)為例，美銀美林看5元，現價經反彈後仍為2.3元，即潛在1.1倍升幅，協鑫昨日沽空金額有6444萬元。
瑞信表示，中國鋁業第三季純利5.55億人民幣，按季增長35%，因上海期交所鋁價上升。撇除一次性投資收益3.28億人民幣，純利3.15億人民幣，較第二季倒退36%，符合預期。首九個月純利僅占市場全年估算共識64%。第三季，上海期交所鋁價由第二季每磅0.98美元升至1.06美元，中鋁毛利率按季升1% ，意味存在成本壓力。計及第四季商品價格及需求增長呆滯令行業下跌周期延長，該行大幅下調中鋁2011/12年盈測66%/71%。基於市賬率0.5倍，目標價由4.8元削半至2.4元，評級維持「跑輸大市」。(de/d)阿思達克財經新聞傳真: 852 2186 8286電郵: newsroom@aastocks.com網址: www.aastocks.com

 
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