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中信證券 @ 2011-10-01T09: Back Hot News
Keyword：中信證券
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香港權值股本周將迎來兩檔新股，大陸機械工程老大哥三一重工（06031-HK）與中信證券（06030-HK）H股，將分別在明、後2天初次公開發行（IPO），不過，受到目前全球股市狀況不佳影響，兩家公司的IPO定價權較低，區間下限均低於A股市價。
中信證券將於10月6日上市，據悉公開發售綠極低認購，在不足額的情況下，國際配售將高達99.6%，公開發售只有0.4%，因此該股上市時，已經貨源歸邊，並以近下限的13.3元定價，集資額達132.4億元，另外，內地功能布料及內衣制造商廣豪國際，及信義玻璃(868-HK)分拆的太陽能玻璃制造商信義光能，均已通過港交所上市聆訊，但仍未有路演時間表，而從事企業融資顧問的川盟金融(8020.HK)，將以配售形式在下月12日於創業板上市，配售2億股股份，配售價0.3元，集資約6,000萬元。
如無意外，中信證券將於今 (28) 日定價， 10 月 6 日上市。市傳中信證券將以下限 12.84 元定價，據了解，受中國證監會的指引所限，中信證券 H 股的定價較其 A 股的折讓應約為 10% ，據早前銷售文件指，中信證券的招股價范圍為 12.84-15.2 元，相較 A 股過去 20 天的平均價有 13.4% 的折讓至 2.5% 的溢價。
香港文匯報訊(記者 黃詩韻)中信證券(6030)作為第一家發行H股的內地券商，但適逢股市大幅波動，上市面對一連串挑戰。外電消息指，該股將以下限的13.3元定價。雖然中信證券國際配售超購4倍，反應不俗，但其公開發售部分反應欠佳，傳僅獲不足700名散戶入飛。
逆市而上。公司於9月22日至27日公開招股，其首日招股即碰上市場大跌，認購反應自然不理想。據8家券商統計，截至26日，共為中信證券IPO借出240萬港元的保證金融資，相當於公開發售額度不足1%。這意味著散戶的認購反應一般，公開發售方面遠未達標。不過，中信證券在國際配售已獲超額數倍認購下，確保了股票能於10月6日在港交所掛牌上市。不過，消息稱，本次H股發行的價格區間初步確定為12.84港元至15.20港元，由於受到市場波動的影響，公司最終下調了發行價格，將以每股13.3元的下限水平定價。

 
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