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電盈分離電信資產籌資百億港元 @ 2011-09-27T02: Back Hot News
Keyword：電盈 分拆
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電盈表示，香港電訊信托分拆計畫的最低市值不少於286億元，是建議分拆的關鍵條款，若招股未能實現此最低市值，分拆將不會進行。董事也會考慮各項影響發售規模的因素，若達致的經修訂估值低於上述最低市值，須按上市規則另行召開股東會，以批准分拆。
【明報專訊】電盈（0008）分拆商業信托一事尚待召開股東會表決，瑞銀昨日已急不及待發表報告唱好該信托，估計商業信托估值可達253億元，2011年度股息率高達10厘，較本港一眾房地產信托（REITs）以及和黃（0013）分拆的新加坡上市的和記港口信托的回報理想。該行又估計，電盈分拆的商業信托將於11月掛牌，而消息人士透露，電盈最快於下周初定出股東會日期。電盈上周四宣布，分拆後的商業信托——香港電訊信托須分派公司100%現金流。
電訊盈科較早前表示，分拆電訊業務以商業信托形式上市的計劃已獲港交所(0388)通過，目標為第四季上市。據彭博昨日引述消息指，電盈將於下星期提出申請，希望於10月21日掛牌，分拆的電訊業務包括固網電話、寬頻上網及流動電話業務等。預期集資額最多156億元，將用於還債及業務發展。集團並已委托高盛、德銀及中國國際金融有限公司作安排行。
電盈(8 HK)分拆電訊業務上市，分拆的香港電訊信托最低市值不少於286 億元，預期明年底可分派金額不少於25.74 億元，最快11 月完成上市。
(0008)昨晚進一步公布分拆電訊業務「香港電訊信托」、以商業信托形式上市的詳情。電盈表示，信托市值最少要達到286億元，否則不會分拆，集資最少100億元，而截至明年底止全年分派將不少於25.74億元。電盈將於10月12日召開股東會表決分拆計劃。
另外，就《上市規則》的規定而言，全球發售的條款將實現香港電訊信托的最低市值不少於港幣286億元，此乃建議分拆的關鍵條款。倘全球發售未能實現香港電訊信托的最低市值港幣286億元，則建議分拆將不會進行。
成功分拆 電訊股估值貴_財經頻道_鳳凰網")+"&rurl="+encodeURIComponent("http://finance.ifeng.com/hk/ggpl/20110926/4680116.shtml")+"&rcontent="+encodeURIComponent("電盈以信托方式分拆電訊業務上市，其最低上市市值286億元，而集資額最多116億元。該股跌3%。。靈獅控股董事總經理藺常念表示，由於市況不佳，電盈分拆電訊業務集資額達116億元，估計分拆成功率一般。加上電訊股平均預測市盈率8倍，現價較估值昂貴，故有調整壓力。和電跌5%，數碼通跌8%。(me/d)。"),"_blank","scrollbars=no,width=600,height=450,left=75,top=20,status=no,resizable=yes"); void 0;" title="分享到開心網">
據報道，電訊盈科准備以商業信托形式，將旗下電信和移動業務分拆上市，集資不超過20億美元，並於9月8日尋求香港交易所的批准。若順利獲批，電盈可以在10月底分拆有關業務上市。

 
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