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新股市場遇冷徐工機械堅持路演集資縮小三分之一 @ 2011-09-25T17:

Keyword：三一重工招股新股上市

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若急於上市，市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間，從而減少融資規模。此前，三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露，三一重工目前價格，比原先意向定價有25%至30%的折讓，定價具有吸引力。她在推介會上表示，將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工，並認為市場現在對制造業估值偏向短視，應看該板塊未來3至5年的發展前景。

股市表現反覆，香港整個 8 月未有新股上市。不過，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，均於本月底招股，合共集資逾 400 億元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股搶閘於本月中開始招股，有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。

原定於本月21至26日進行公開招股，下月3日上市的三一重工，於本周二突然宣布取消當日下午的招股記者會及推遲招股與上市。公司發言人稱，推遲招股、上市的原因是要延長路演時間，加強與投資者溝通。

近日新股市場氣氛熱烈，不少企業紛紛安排推介及開始集資。繼上周五中信證券舉行投資者推介會之後，今日有另一只重磅新股、內地重型機械龍頭企業三一重工舉行推介會，公司計劃於9月21日至26日公開招股，招股價范圍16.13元至19.38元，每手200股，入場費約3915.07元，預計將於9月27日定價，10月3日在港交所掛牌上市。

8家新股於兩周內排隊「抽水」，但市場情況始終尚未喘定，歐美方面偶爾亦有負面消息傳出，令散戶擔心新股上市首日亦會「潛水」，而投資意欲低下。加上新股招股時間集中，散戶的資金未能「貨如輪轉」，故即使有意抽新股，散戶亦只能在8家新股中分注或「八選一」般抽股，令資金有所分散。

(綜合報道)(星島日報報道)歐債危機揮之不去，投資者信心疲弱，影響認購新股氣氛。大型重磅新股為了順利上市，冀在公開招股前先鎖定更多投資者。內地工程機械商三一重工（6031）有見市況波動，昨日突然決定延遲公開招股及上市日期，據悉個中原因，是公司及承銷團為了爭取更多時間與機構投資者會面。

再有新股打退堂鼓，繼三一重工本周表明押後招股後，外電引述消息指，已截止認購的小南國(01147)亦傳因市況波動，擱置上市計劃。

文章：儲局4000億美元轉買長債續購按證ＩＭＦ：歐銀行風險承擔增3.2萬億新股再受挫小南國擱置上市曼聯推遲新加坡掛牌中信證券招股入場費7676.6元港股乏方向跌1%ADR續挫御泰發換股債籌10億

據香港《經濟日報》報道，剛踏入9月份，新股即爭先恐後，現正密謀約見投資界。綜合市場消息，大跌市後首只新股鴻國國際(新上市編號︰01028)趕中秋招股；另外，最快擬於9月21日招股的三一重工，則搶在中信證券前一天；以致小南國等，皆靜極思動，冀約見基金經理；8企最多總籌資額共713.99億元。

多只原計劃上市的新股接連擱置，於上周五掛牌上市的內地女鞋零售商鴻國（1028）表現亦欠佳，股價收報1.96元，較招股價下跌14.8%，成今年首日掛牌表現第四差新股。

然而，由於近期路演的新股，遞交給港交所的招股書財務資料均為截至今年6月底資料。如果不能在9月30日前開始招股，徐工必須提交新的財務資料供審核，為上市再添變數。

香港文匯報訊（記者廖毅然）一眾新股無懼近日市況反覆，仍按計劃排隊招股。綜合市場消息，八家公司有望在本月展開招股，初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股，將率先「試水溫」。若市場反應理想，備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬，新股市場可望脫離長達個多月的真空期。

香港文匯報訊 (記者廖毅然) 港股昨再度大幅下挫，然而市場同日迎來今年集資額最大的新股。三一重工(6031)昨在港舉行推介會，向投資者介紹其260億元的上市計劃，是繼去年友邦保險(1299)後最大的新股集資。另一方面，上周率先出場的小型新股陸續獲得足額認購，似乎暗示機構投資者對後市看法並非過分悲觀。

【明報專訊】多只新股展開搶灘戰，大型新股內地重型機械行業龍頭三一重工今日接力開始路演，市場消息指，三一重工擬按每股16.13元至19.38元招股，集資額最高近260億元，每手200股入場費為3915.07元。不過，相比中信證券（6030）引入投資占集資額逾四成的基礎投資者，三一重工未有計劃引入任何基礎投資者，似乎對來港上市顯得信心十足。

三一重工原計劃昨天舉行記者會公布招股詳情，本月21至26日進行公開招股，下月3日上市。消息人士稱，三一延遲上市的主要原因是歐洲主權債務危機惡化，市況過於波動，但預料最終可以順利上市。有市場人士指出，由於目前市況低迷，加上多只新股招股期接近，但三一集資額最多近260億元，在無基礎投資者護航的情況下，確實有一定難度。目前有多只新股與三一差不多時間招股，包括擬集資約150億元的中信證券(6030)，以及計劃集資約134億元的徐工等，單是這兩家公司已要向市場「抽水」近300億元。

【明報專訊】雖然港股昨日瀉逾500點，但無礙新股輪流登場，繼中信證券（6030）及三一重工（6031）後，內地鐵礦石生產商罕王（3788）卷土重來，今日將同步路演及公開招股，市傳其國際配售昨日更已率先獲足額認購，至於早前押後路演的徐工集團（1256），評估市况後敲定將於下周一（26日）開始路演，初步料集資20億美元（約156億港元）。合計本月內一眾新股若成功上市，將抽水超過500億元。

徐工上周表示，因市況波動將原定19日開始的路演推遲至下周，同業三一重工搶先進行了路演，然而臨招股前一日三一重工突然宣布延遲H股招股和上市計劃。消息稱徐工目前仍決定下周一(26日)展開正式路演，暫時沒有擱置H股上市之意。但據路透旗下IFR報道，徐工集資規模將從原本的最多15億美元(約117億港元)縮減到10-12億美元。

市場消息指，已截收認購申請的小南國，不敵市況欠佳而暫停上市計劃，公司發言人未有正面回應，若消息屬實，將會是繼三一重工後，周內第二只押後上市的新股。據了解，原訂本月28日掛牌的小南國，日前截止認購，市傳僅獲足額認購，原本昨日定價，惟因定價水平談不攏，最後向股市屈服而叫停上市。至於下周三，現只余動感集團（1096）獨自上市，該股昨午截止公開發售，市傳定價會傾向略低於中間定價，該公司招股價介乎1.2至1.83元。

雖然三一重工集資最多約260億元，但據初步招股書披露，三一重工暫未有引進基礎投資者，惟西京投資主席劉央昨表示，將斥資3000萬美元（約2.34億港元）以主要投資者身分入股。銷售文件披露，三一將發售13.4億股新股，當中僅5%為公開發售，招股價介乎16.13至19.38元，今年預測市盈率約12.2至14.7倍。

港股持續下挫，但無礙新股招股，三只重磅新股短期招股共抽水約550億元。率先登場為三一重工(6031)，該股將於明日開始招股，發售13.4億股，傳每股招股價介乎16.13元至19.38元，集資最多259.6億元，西京投資主席劉央昨出席推介會前表示，已斥資3,000萬美元(約2.3億港元)認購其股份，作為長期投資者。

另一機械巨頭三一重工(6031-HK)昨日投推，擬發行13.4億股，5%為公開發售，95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元，每手200股計，入場費3915.07元。其擬於明日(9月21日)至26日招股，10月3日上市。保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。

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