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三一不敵熊市來臨終停工擱置上市 @ 2011-09-23T00:

Keyword：招股三一重工

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若急於上市，市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間，從而減少融資規模。此前，三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露，三一重工目前價格，比原先意向定價有25%至30%的折讓，定價具有吸引力。她在推介會上表示，將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工，並認為市場現在對制造業估值偏向短視，應看該板塊未來3至5年的發展前景。

股市表現反覆，香港整個 8 月未有新股上市。不過，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，均於本月底招股，合共集資逾 400 億元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股搶閘於本月中開始招股，有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。

消息指，三一重工及中信證券分別將於本月19日及月16日正式路演。當中，中三一重工擬發行不超過15.41億股H股，集資約250億元；中信證券擬來港發行11.4億H股，集資將不少於15億美元(116.85億元)。三一重工尚未落實招股時間表，而中信證券則爭取下月6日上市。

近日新股市場氣氛熱烈，不少企業紛紛安排推介及開始集資。繼上周五中信證券舉行投資者推介會之後，今日有另一只重磅新股、內地重型機械龍頭企業三一重工舉行推介會，公司計劃於9月21日至26日公開招股，招股價范圍16.13元至19.38元，每手200股，入場費約3915.07元，預計將於9月27日定價，10月3日在港交所掛牌上市。

【明報專訊】環球市場氣氛差劣，陸續有新股因市况問題押後或擱置上市，繼三一重工（6031）押後公開招股後，剛於周二（20日）截止招股的小南國（1147）亦因定價無法共識，決定擱置上市。不過，獲多家中資行「硬包銷」的中信證券（6030）毋懼冷鋒，今日起公開招股，集資最多逾150億元，董事長王東明揚言對公司成功上市充滿信心。

再有新股打退堂鼓，繼三一重工本周表明押後招股後，外電引述消息指，已截止認購的小南國(01147)亦傳因市況波動，擱置上市計劃。

近日環球股市波動，新股市場也接連遇冷鋒。繼三一重工（6031）延遲招股後，日前已截止認購的內地中餐連鎖店小南國（1147），亦以近期市場出現劇烈波動為由，決定暫時擱置上市計劃。此外，市況波動也影響早前棄「港」取「新」的英超球會曼聯，暫時擱置上市大計。

據香港《經濟日報》報道，剛踏入9月份，新股即爭先恐後，現正密謀約見投資界。綜合市場消息，大跌市後首只新股鴻國國際(新上市編號︰01028)趕中秋招股；另外，最快擬於9月21日招股的三一重工，則搶在中信證券前一天；以致小南國等，皆靜極思動，冀約見基金經理；8企最多總籌資額共713.99億元。

然而，由於近期路演的新股，遞交給港交所的招股書財務資料均為截至今年6月底資料。如果不能在9月30日前開始招股，徐工必須提交新的財務資料供審核，為上市再添變數。

香港文匯報訊（記者廖毅然）一眾新股無懼近日市況反覆，仍按計劃排隊招股。綜合市場消息，八家公司有望在本月展開招股，初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股，將率先「試水溫」。若市場反應理想，備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬，新股市場可望脫離長達個多月的真空期。

【明報專訊】再有新股「認命」延期招股。原定今日起公開招股、集資近300億元的三一重工（6031）昨日突然取消記者會，市場消息透露，該股路演步伐不變，但公開招股延至下周，隨時與押後招股以避三一「風頭」的徐工集團（1256）正面交峰。另外，市傳三一或減價高達兩成作招徠，以求順利上市。

香港文匯報訊 (記者廖毅然) 港股昨再度大幅下挫，然而市場同日迎來今年集資額最大的新股。三一重工(6031)昨在港舉行推介會，向投資者介紹其260億元的上市計劃，是繼去年友邦保險(1299)後最大的新股集資。另一方面，上周率先出場的小型新股陸續獲得足額認購，似乎暗示機構投資者對後市看法並非過分悲觀。

【明報專訊】多只新股展開搶灘戰，大型新股內地重型機械行業龍頭三一重工今日接力開始路演，市場消息指，三一重工擬按每股16.13元至19.38元招股，集資額最高近260億元，每手200股入場費為3915.07元。不過，相比中信證券（6030）引入投資占集資額逾四成的基礎投資者，三一重工未有計劃引入任何基礎投資者，似乎對來港上市顯得信心十足。

原定於本月21至26日進行公開招股，下月3日上市的三一重工，於本周二突然宣布取消當日下午的招股記者會及推遲招股與上市。公司發言人稱，推遲招股、上市的原因是要延長路演時間，加強與投資者溝通。

三一重工原計劃昨天舉行記者會公布招股詳情，本月21至26日進行公開招股，下月3日上市。消息人士稱，三一延遲上市的主要原因是歐洲主權債務危機惡化，市況過於波動，但預料最終可以順利上市。有市場人士指出，由於目前市況低迷，加上多只新股招股期接近，但三一集資額最多近260億元，在無基礎投資者護航的情況下，確實有一定難度。目前有多只新股與三一差不多時間招股，包括擬集資約150億元的中信證券(6030)，以及計劃集資約134億元的徐工等，單是這兩家公司已要向市場「抽水」近300億元。

至於本月計畫上市的新股，包括動感集團（1096）及專業旅運將在本周五（16日）公開招股；俊知集團、三一重工、中信證券、徐工機械計畫在下周公開招股。

【明報專訊】雖然港股昨日瀉逾500點，但無礙新股輪流登場，繼中信證券（6030）及三一重工（6031）後，內地鐵礦石生產商罕王（3788）卷土重來，今日將同步路演及公開招股，市傳其國際配售昨日更已率先獲足額認購，至於早前押後路演的徐工集團（1256），評估市况後敲定將於下周一（26日）開始路演，初步料集資20億美元（約156億港元）。合計本月內一眾新股若成功上市，將抽水超過500億元。

市場消息指，已截收認購申請的小南國，不敵市況欠佳而暫停上市計劃，公司發言人未有正面回應，若消息屬實，將會是繼三一重工後，周內第二只押後上市的新股。據了解，原訂本月28日掛牌的小南國，日前截止認購，市傳僅獲足額認購，原本昨日定價，惟因定價水平談不攏，最後向股市屈服而叫停上市。至於下周三，現只余動感集團（1096）獨自上市，該股昨午截止公開發售，市傳定價會傾向略低於中間定價，該公司招股價介乎1.2至1.83元。

雖然三一重工集資最多約260億元，但據初步招股書披露，三一重工暫未有引進基礎投資者，惟西京投資主席劉央昨表示，將斥資3000萬美元（約2.34億港元）以主要投資者身分入股。銷售文件披露，三一將發售13.4億股新股，當中僅5%為公開發售，招股價介乎16.13至19.38元，今年預測市盈率約12.2至14.7倍。

根據初步招股文件，三一重工將於9月21日～26日進行公開招股，9月30日定價，10月3日掛牌上市。投行團隊包括花旗、中信證券國際、美林美銀和工銀國際。

另一機械巨頭三一重工(6031-HK)昨日投推，擬發行13.4億股，5%為公開發售，95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元，每手200股計，入場費3915.07元。其擬於明日(9月21日)至26日招股，10月3日上市。保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。

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