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集資額兩周超460億港元 頹勢港股突現小高潮 @ 2011-09-21T15: Back Hot News
Keyword：招股 三一重工
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若急於上市，市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間，從而減少融資規模。此前，三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露，三一重工目前價格，比原先意向定價有25%至30%的折讓，定價具有吸引力。她在推介會上表示，將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工，並認為市場現在對制造業估值偏向短視，應看該板塊未來3至5年的發展前景。
本報訊 (記者吳敏)機械工程行業兩大巨頭的H股招股可能撞車。昨日晚間三一重工和徐工機械A股分別公告指出，將在今早9時在港交所披露H股發行網上預覽資料集。此前徐工機械先於三一重工在港交所聆訊，但三一重工有可能搶道而行。
股市表現反覆，香港整個 8 月未有新股上市。不過，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，均於本月底招股，合共集資逾 400 億元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股搶閘於本月中開始招股，有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
三一重工擬10月3日上市眼鏡品牌alainmikli計劃在港上市恆指今日推出外企指數 COACH或HDR形式來港上市三一徐工H股招股或撞車 三一重工有可能搶道而行H股IPO逆市成行 中信證券將圓國際買方夢消息稱三一重工及中信證券H股聆訊過關 下周預路演三一重工獲准香港上市Neway或考慮雙幣雙股模式上市動感集團料明年預測市盈率最多11.37倍彩虹集團擬9月中闖關 籌2億美元鴻國國際擬中秋招股 估值逾15倍
據三一重工上載至港交所（388）的初步招股文件顯示，三一重工今年首季盈利升1.41倍26.63億元，去年盈利則為55.87億元，同比升1.26倍。三一重工各類產品中，混凝土機械及挖掘機占收入比例最大，今年首季分別占收入49.4%及28.8%，毛利率分別達44.5%及30.2%。
【明報專訊】再有新股「認命」延期招股。原定今日起公開招股、集資近300億元的三一重工（6031）昨日突然取消記者會，市場消息透露，該股路演步伐不變，但公開招股延至下周，隨時與押後招股以避三一「風頭」的徐工集團（1256）正面交峰。另外，市傳三一或減價高達兩成作招徠，以求順利上市。
據了解，於周一開始路演的三一重工，原定今日起公開招股，但由於管理層希望與更多投資者會面，延長美國路演時間，故將招股日期延後，希望招股時已獲足額認購。
三一重工（600031）發言人昨日稱，公司決定推遲其香港首次公開發售(IPO)面向零售投資者的招股日期，但本周一開始的路演繼續進行。與此同時，三一重工的上市日期也一並被延後，以便給機構投資者更多時間進行申購。而在此之前，徐工機械（000425）已將其規模15億～20億美元IPO的發售開始時間由本周一推遲至下周一，上市日期定為10月12日。
第一財經日報報導，據三一重工招股說明書規劃，高達95%股份是向國際或香港當地投資機構發售，但19日開始的法說會上，卻未見基礎投資者蹤影，讓三一重工H股上市進展蒙塵。
然而本報持有的三一重工初步招股文件中，卻未有基礎投資者身影。三一重工此次發行13.4億股H股，其中12.73億股約95%為國際發售，僅6700萬股約5%供公眾投資者認購。
三一重工原計劃昨天舉行記者會公布招股詳情，本月21至26日進行公開招股，下月3日上市。消息人士稱，三一延遲上市的主要原因是歐洲主權債務危機惡化，市況過於波動，但預料最終可以順利上市。有市場人士指出，由於目前市況低迷，加上多只新股招股期接近，但三一集資額最多近260億元，在無基礎投資者護航的情況下，確實有一定難度。目前有多只新股與三一差不多時間招股，包括擬集資約150億元的中信證券(6030)，以及計劃集資約134億元的徐工等，單是這兩家公司已要向市場「抽水」近300億元。
根據三一重工的初步招股文件，該公司計劃於美國喬治亞、德國貝德堡及巴西聖保羅興建及擴建生產基地，料於未來3年投入使用，料於2011及2012年度資本開支分別為90.24億及64.43億元(人民幣．下同)。
原定昨（20）日公布招股詳情的三一重工，突然宣布延遲招股與上市，以便給機構投資者更多時間進行申購。消息人士稱，主因是歐洲主權債務危機惡化，市況過於波動。
據聯交所初步招股文件顯示，三一重工今年首季的純利達26.63億元，同比升1.41倍，期內應收呆賬撥備按年大增44.41%至7.03億元，截至3月底，公司的未償應收賬款總額及應收關連方款項(扣除減值後)的金額為159.99億元；公司去年純利為55.87億元，同比升1.26倍。
向文波表示，來港上市的三一重工打開海外市場的第一步，目前集團業務在內地所占比重為90%以上。據初步招股資料披露，三一重工今年資本開支預計約為90億，明年約為64億。由於三一主要依靠自主發展，故管理層暫無並購意向。
港股未見起色，新股也受波及。原定今天公開招股、來港集資最多近260億元的三一重工（6031），在缺乏基礎投資者護航下，最終也不敵市況波動，而需要押後招股；不過，據悉該公司的路演將會繼續，希望藉此增加與投資者溝通的機會。

 
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