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中信證券將通過香港IPO融資至多19億美元 @ 2011-09-16T16: Back Hot News
Keyword：中信證券
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已擁有2000萬美元中信證券A股的西京投資主席劉央透露，即將於本港招股的中信證券H股招股范圍較原定計劃便宜20%，故公司擬再斥2000萬美元認購H股。
消息稱，中信證券由於獲基礎投資者入股及主要投資者「入飛」，故即使招股集資高達20億美元，仍獲得足額認購。於今天招股的兩只新股動感集團及專業旅運均取得孖展預訂。
股市表現反覆，香港整個 8 月未有新股上市。不過，重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊，均於本月底招股，合共集資逾 400 億元 (港元，下同) 。另外，部分中小型新股搶閘於本月中開始招股，有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
至於9月份多達9只新股陸續登場，其中小南國（1147）將於明日（15日）招股，動感集團（1096）及專業旅運（1235）則緊隨其後，本周五（16日）同時招股。而內地券商「一哥」中信證券，市傳擬集資20億美元（約156億港元），本月22日招股。初步招股文件顯示，按去年總資產、總收入及利潤計，中信證券均為內地最大的投資銀行。
根據初步時間表，中信證券H股將於9月16日進行機構投資者路演，9月22日招股，最遲在10月完成掛牌上市，計劃募集資金20億美元。
另一邊廂，承銷商亦各出奇謀。擬於9月22日招股的中信證券，下周四起接受主要投資者（anchor investor）入飛，認購額最少為1,000萬美元，但高質素客戶僅需500萬美元。
在如此低迷的投資氣氛之下，卻仍有9只新股准備未來兩周招股。市場焦點集中在下周出場的三只重磅新股身上，包括中信證券、三一重工及徐工機械。筆者個人較看好中信證券。中信證券股份有限公司是中國證監會核准的第一批綜合類證券公司之一。
近年香港新股市場偶遇冷鋒，其中09年受金融海嘯余波影響，上半年主板僅得14只新股上市，其中集資額逾10億美元的新股更僅得忠旺（1333）一家，但最終7月市况卻突然好轉，多只新股如琥珀能源（0090）、霸王（1338）、金隅（2009）及國藥（1099）招股反應均非常熱烈，成功「反底」。
本周四可能會有多只新股闖關進行上市聆訊，當中包括中信證券、三一重工、天福茗茶、皓天，市傳徐工上周已過關，另外有傳浩沙(02200)、京能(00579)計劃翻叮再招股。
市況靠穩，為投資者提供短炒機會，當中可留意新股影子股。踏入9月，多只新股將招股，例如機械股三一重工及徐工機械；女裝鞋股鴻國、中信證券、電訊設備商俊知等。近日所見，不少影子股已見異動，例如機械股三一國際(行情，資訊，評論)(00631)兩日累升16%，內地鞋股九興(01836)昨大升9%，創上市新高；電訊設備股如京信(02342)、中通(00552)等，亦升5%以上。
9.據香港星島日報報導，綜合市場消息，初步計自下周一(12日)起，往後兩周合共有九只新股公開招股，集資總額更高達500億港元，當中較為矚目的包括 三一重工 (600031：15.57，+0.16，↑1.04)、中信證券 ( 600030 ) 及徐工機械 ( 000425 ) 。
路透香港9月16日電 據路透周五獲得的銷售文件顯示,中國最大上市券商中信證券(600030.SS: 行情)設定香港IPO(首次公開發售)招股價區間,擬籌資高至151億港元(約19.4億美元).
三只重磅新股中，打頭陣的將是三一重工，計劃於21日開始招股，10月3日掛牌。市傳三一重工是次擬發行13.4億股新股，集資高達250億元。緊隨其後的則有中信證券，以及三一的競爭對手徐工機械。中信證券擬於本月22日開始招股，下月6日掛牌上市，擬集資約15億至20億美元(117億至156億港元)。

 
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