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基石投資者現大牌機構 中信證券獲香港市場認可 @ 2011-09-16T09: Back Hot News
Keyword：中信證券
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中信證券(600030)赴港IPO進行得如火如荼，對中國金融股權虎視眈眈的海外投資機構自然不甘寂寞。集資逾百億港元的中信證券目前已初步鎖定足額的基礎投資者，其中包括新加坡政府投資公司淡馬錫。
較早前，外電報導指，中信證券引入7名基礎投資者，合共認購9億美元(約70.2億港元)的股份，分別為淡馬錫、社保基金、對沖基金 Oz Management、富邦人壽、巴西投資銀行 BTG Pactual、科威特投資局及美國資產管理公司 Waddell & Reed，其5間上市保薦人承諾會包底109.2億港元的股份。據早前的初步銷售文件指，中信證券此次招股，95%為配售，只有5%為公開發售。
有香港投行人士透露，包括新加坡主權基金淡馬錫、科威特投資局及對沖基金OZ Management等在內的基礎投資者，認購額或將超過中信證券總集資額的三成，甚至可能達到五成。而基礎投資者認購額最終要視全球市況而定。此前有消息指出，中信證券有意將高達40%的香港公開發售股份分派給部分基礎投資者，以確保招股的順利進行。中信證券此次赴港發行H股，計劃集資最多約20億美元（約156億港元）。
引述《路透》消息，內地最大證券公司中信證券已獲7名基礎投資者，承諾以9億美元(約70.2億港元)入股，占H股集資額近一半。7名基礎投資者包括巴西投資銀行、新加坡淡馬錫、中國社保基金、科威特投資局、對沖基金Och-Ziff、以及美國Waddell & Reed Financial。
自7月尾港股經歷小股災以來，香港一直沒有新股上市，為近年罕見。然而，有重磅股將來港IPO挑戰市場的集資能力，中信證券早前已獲聯交所批准其15億美元(約117億港元)的上市計劃，並已鎖定中投、中國人壽(2628)及新加坡主權基金淡馬錫為基礎投資者。據悉中信證券希望成功吸引6至8名投資者，並正與中東的主權基金接觸，期望把基礎投資者的比例鎖定在集資額的30%-40%。

 
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