易發投資 - 上市公司資料 - 中國融保金融集團有限公司

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中國融保金融集團有限公司, 08090.HK - 公司概覽
集團主席	彭文堅
發行股本(股)	1,768,000,000
面值幣種	港元
股票面值	0.01
行業分類	其他金融
公司業務	集團主要從事向中國河北省及廈門市之中小型企業提供企業信貸擔保服務、履約擔保服務及相關顧問服務。全年業績: 截至二零一七年十二月三十一日止年度，集團收益約為人民幣16.35百萬元（二零一六年：約人民幣676.12百萬元），較二零一六年顯著減少。截至二零一七年十二月三十一日止年度之所得稅前虧損約為人民幣391.61百萬元（二零一六年：溢利人民幣62.80百萬元）。截至二零一七年十二月三十一日止年度，公司擁有人應佔虧損約人民幣222.65百萬元（二零一六年：溢利人民幣116.08百萬元）。業務回顧：集團自二零一五年收購北京金點拍大多數股權後於中國開始其商品交易所業務，並於二零一六年收購東盟交易所大多數股權繼續拓展該業務。自二零一六年下半年起，中國證監會聯合地方省政府，對商品交易所全行業展開一系列非正式審查，即全中國約1,200個商品交易所。此次審查的目的乃確保商品交易所實行的各種交易模式類型是合適的。監管機構進行實地檢查；核實合約、財務及會計記錄以及證明程序得到適當執行的所有相關文件；檢驗電腦及交易記錄；並且對內部控制常規進行檢查，以確保有關內控措施得到相應執行。相關地方省政府部門均認為北京金點拍及東盟交易所進行的所有業務屬可接受。遺憾的是，儘管相當數目的商品交易所（包括北京金點拍及東盟交易所）均被判斷為合理營運，但中證監仍然認為有必要連同各地方省政府進行正式的全國性強制審查。此次強制審查於二零一七年展開。此次強制審查要求所有商品交易所逐步暫停其所有業務，待強制審查有結論後再做定奪。此次強制審查將重複之前非正式審查的工作，不論在之前的非正式的審查中，有關的商品交易所交易行為是否合適和令人滿意。因此，北京金點拍及東盟交易所遵守相關指示並於二零一七年開始逐步暫停業務。集團亦藉此機會審視其工作重心，並認為應整合其於北京金點拍及東盟交易所的人力、專門技術及資源，以盡量減少重複勞動。此乃為中證監及廣西政府強制審查後，東盟交易所重新開展業務做準備。此舉將使得集團能夠集中精力，於東盟國家發展其商品交易所網絡，到時將帶來更多收益。因此，集團於綜合報表中對北京金點拍的無形資產作出減值損失撥備。此舉將使集團報表日後更有條理。二零一七年，集團及東盟交易所一直與廣西政府部門保持密切聯繫，配合強制檢查工作，以期在切實可行的情況下盡快恢復業務營運。東盟交易所多次得到確認，其過往的交易慣例一直符合政府政策規定，且其擬於中國及東盟國家進行的業務及交易運作均屬合適，而其業務恢復應於廣西強制審查完成後得到批准。然而，強制審查之目的及標的是所有廣西的商品交易所行業而不是個別機構本身，例如東盟交易所。政府相關部門指出，根據若干有關商品交易所的強制審查調查結果，有些商品交易所可能會被要求合併或終止經營。東盟交易所並不需進行併購及關閉。遺憾的是，於本報告日期，廣西之強制審查仍未完成須留意，用於廣西之審查時間較其他省預期的時間更長，例如山東已於二零一七年九月完成其強制審查。廣西政府沒有前例在強制審查整體完成，並向其他不成功的商品交易所采取適當的跟進及糾正行動前，向個別機構發出任何正式的許可，例如東盟交易所。集團及東盟交易所已盡力推進此事。遺憾的是，即便集團及東盟交易所付出再多努力，亦不可能左右完成時間或加快進度。東盟交易所作為國家認可的商品交易所，比起其他商業機構擁有更多固有好處。於年內，儘管集團已為關聯方應收款項作出合共人民幣52.74百萬元減值虧損撥備，管理層有信心強制審核後東盟交易所一旦重新啟動，該款項應將收回。集團應繼續敦促廣西政府部門加快完成整個強制審查之進度，如若不能，則說服廣西政府考慮分階段批准符合要求之商品交易所復業，一步步完成整個程序。公司董事會主席彭文堅先生已就此事以其個人作為廣西政府政協委員之身份（於二零一八年一月出任）代表整個廣西商品交易所行業，敦促廣西政府就此事給出更滿意的解決方案。希望加上這層政治壓力會使結果有所不同。儘管如此，東盟交易所不確定之情況仍然存在，當然亦不令人滿意。應留意所有業務、聯繫及經營原本都是圍繞著東盟交易所之框架而設計和安排的，例如與銀行之中央結算及交收系統。重新建立經營模式並保持原本之設置需要更多時間、協商及努力，此舉是為了待恢復業務之時可充分利用東盟交易所之全部能力。即便如此，集團已考慮及評估此情況之不確定性，並已採取所有必要且適當的補救及臨時措施。集團已於二零一七年開始考慮將公司的附屬公司東興中融保定位為一間綜合貿易代理及外幣結算公司。此公司位於東興市毗鄰越南邊境。於廣西26個指定地點中，東興市的中越邊境貿易最為活躍。東興中融保與東盟交易所協力，可以利用廣西特有的貿易和外匯政策（僅限特定邊境住民）在廣西東興市進行跨境貿易和外匯結算。集團已與其他商業機構進行重新磋商並作出必要安排，在沒有東盟交易所的暫時參與下進行該等跨境貿易業務。預計該業務活動可於二零一八年中之前展開。同樣，集團重新優先關注東盟國家其他商品交易所的發展。亞太商品交易所原擬與東盟交易所產生補充效應。鑑於東盟交易所於二零一七年的不明朗因素，集團認為，東盟交易所和亞太商品交易所的運作應為相互獨立，各有不同的側重點。亞太商品交易所具有與全球穆斯林人口密切接觸的優勢，且清真食品的需求明顯。這是一個很大的獨特市場，而沒有任何機構對聚集清真食品的食材原料的供應作出任何認真努力。亞太商品交易所正努力起到連接和指揮世界清真食品交易及供應的作用。集團正積極貫徹執行，並希冀於二零一八年下半年度使此潛力得以發揮。集團繼續採取行動，於機會成熟時在緬甸，馬來西亞，越南，泰國及柬埔寨等東盟國家建立商品及期貨交易所。這方面的進展令人鼓舞（請參閱公司日期為二零一八年三月八日的相關公告）。集團亦已採取措施，透過提供有關個別商品的動態資訊及情報（空間、交通、氣候及土壤），提升於商品交易所進行交易的價值。這些信息可成為產權的明確證據、預估產量、原產地追蹤和商品質量分級。當與商品交易所有關該商品的交易歷史和趨勢一起使用時，可為商品交易所的交易商提供可靠的商品指數。集團一直在採取措施實現此目標（請參閱公司日期為二零一八年二月十二日之相關公告）。同時，集團認識到，憑藉北京金點拍，東盟交易所，APCM和許多其他將在東盟國家建立之商品交易所登記註冊的眾多會員，且鑑於香港是全世界最活躍的金融中心之一，集團可提供一項潛在的投資服務。這些會員強烈需要投資金融產品來對沖或管理其財富。考慮到僅有集團可接觸到這群投資者，集團於二零一七年簽訂收購長城證券有限公司（「長城證券」）的102,463,768股普通股（佔長城證券已發行股份的63.97%），以使此潛力得以發揮（請參閱公司日期為二零一七年四月十一日之公告）。該收購交易已於二零一八年二月二十八日獲得由證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發出書面批准通知。待收購完成後，集團將是長城證券的最大股東。長城證券為《證券及期貨條例》下之持牌機購，可展開第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。是次收購，將可為集團旗下交易平台的使用者提供多元化投資渠道，亦有助於集團自身豐富並完善業務體系及分散業務風險。預計這兩個運營部門（實物商品和金融產品）全面投入運營後，它們將產生巨大的協同效應，將這些註冊會員未開發的潛力轉化為集團實質性的利益。集團目前的業務計劃完全符合「一帶一路」戰略。集團著重現貨交割交易，現階段主力進行農、糧、牧、副、漁、林木等產品的本土及跨境交易。為進一步擴大其農產品交易平台業務，年內，集團與世農匯農業產業有限公司（「世農匯」）訂立合作協議，透過借助集團的線上交易平台，及世農匯在農產品方面的開發、行銷及服務優勢，雙方在農產品交易線上平台展開全方位合作。世農匯由中國國家工商行政管理總局批准成立，主要依託農業產業園區和原產地直供店舖，結合線上綜合服務平台，建設農業及貿易全產業鏈。根據是次協議，雙方將在廣西成立中外合資企業，並整合資源、以在東盟國家組建一個融合跨境貿易、金融和互聯網大資料的大型平台為目標，同時打造小種貨幣外匯結算生態圈。年內，集團亦與廣西速貿通商務服務有限公司（「廣西速貿通」）展開跨境電子交易合作，借助集團的線上交易平台，及廣西速貿通外貿進出口業務綜合服務優勢，雙方在大宗商品跨境電子交易領域開展全方位合作。廣西速貿通外貿綜合服務平台（www.sumaotong.cn）已上線試運行，是唯一獲得授權建設和運營廣西—東盟區域（南寧）外貿一體化綜合體通關提速工程項目的專業機構。根據戰略合作協議，集團負責提供線上交易平台等必要的資源和技術支援，廣西速貿通負責將外貿進出口業務中的通關、理貨、融資、保險、結匯、退稅等各個環節的服務，整合到一個統一的平台，向市場參與者提供「一站式」外貿全流程服務。首試地點為南寧市，並積極引入南寧市中小企業服務中心（南寧市政府部門）的中小企業貨款平台，導入服務中小企業融資的政策資源。通過此次合作，集團在中國—東盟地區建立一個以跨境貿易為基礎的大平台，融合跨境貿易、金融及科技互聯網大資料技術三個範疇，打通中國東盟地域跨境貿易。業務展望: 二零一八年環球經濟持續復蘇，中國經濟穩中有進。國際貨幣基金組織（IMF）預計全球經濟增長率為3.9%，而亞洲新興和發展中經濟體的增長率約為6.5%。全球經濟重心逐步向東移，亞洲地區是環球經濟增長的主要動力來源。在「一帶一路」戰略發展下，中國與東盟的經貿關係持續深化，區域一體化得到推動，跨境電子商務亦迅速發展。二零一七年，通過海關跨境電商管理平台零售進出口總額達到人民幣902.4億元，同比增長80.6%。集團相信，跨境電商將為更多國家、企業及群體帶來了新機遇。展望未來，集團將繼續拓展大宗商品現貨交割交易業務，以印尼為東盟十國之首站，逐步開拓東盟及穆斯林等市場。集團旗下的亞太商品交易所已獲得印尼政府相關機構批出所有營運牌照，並正式展開線上大宗商品現貨及中遠期交割交易業務。在符合當地政府及監管機構施加之若干法律及合規要求之後，亞太商品交易所可開展財務期貨交易業務。集團計劃逐步在馬來西亞、緬甸、泰國及越南開設大宗商品交易所或分支機構，市場佔有率不斷提升。憑藉東盟交易所廣西之地利、人脈及政策優勢，全力主攻農、糧、牧、副、漁、林等的大宗商品交易。另外，集團已獲得證監會批准收購長城證券，待交易完成後，長城證券將會成為集團的非全資附屬公司。是次收購有助集團發展更多元化的投資管道，務求將其打造成金融業解決方案供應商。除此之外，集團亦與廣西速貿通及世農匯合作，逐步在中國 —東盟地區建立跨境貿易平台，推動跨境貿易、金融、科技互聯網大數據技術深度融合。在互利互惠基礎上，整合各自優勢及資源，從而創造更大的商業價值。通過開展實體跨境業務，還可聯合國內外的金融機構及投資公司，逐步搭建專門配套服務於跨境交易的融資平台，負責為正規貿易組織提供靈活多變的貿易融資，針對不同的貿易組織和貿易方式，融通在本土和國際貿易中的信貸需求，解決實體企業、流通企業資金短缺問題。為提升多元化平台的競爭力，集團積極尋求戰略合作伙伴。集團將會出資中科（深圳）衛星商業應用有限公司（「中科（深圳）衞星」） 25%註冊資本，並與中科遙感（深圳）衛星應用創新研究院有限公司（「中科遙感（深圳）」）在大宗商品等領域展開合作。集團會為中科（深圳）衛星提供一個能夠採用衛星技術以追蹤其大宗商品的溯源現貨交易平台。中科（深圳）衛星則為集團提供資訊服務，為國內與跨境大宗商品交易流通、溯源、確保貨物真實性與物流過程中的安全，提供可信及公允之公開資料，使交易雙方及各有關協力廠商服務提供者如貿易融資及物流等，能更有效及更準確掌握市場狀況與行情。是次合作可逐步將大宗商品的物流、商流、現金流三者統合於交易所平台，為東盟交易所作為個別大宗商品標的定價權威機構踏出重要一步。

資料來源於上市公司財務報表

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