易發投資 - 專題評語

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中國現代牧業控股有限公司	2013-12-03T09:02	財經茄呢啡	經營牧場的現代牧業（1117），四個月來股價已累升逾1倍。集團指，今年缺奶情況是有史以來最嚴重，因為今年牛隻疫情嚴重，加上肉價持續上升，吸引農戶棄養殺牛，故出現奶荒。原奶價格年內已漲近20%，集團累計加價16%，但明年情況會回歸正常，估計只會加價5%左右。現代牧業08年與蒙牛（2319）簽訂為期十年的採購協議，每年需供應不少於70%的原奶予蒙牛。
中國現代牧業控股有限公司	2013-12-03T09:02	財經茄呢啡	輝山乳業（6863）由於自行種植飼草，盈利能力較現代牧業（1117）高出近一倍。現代牧業現持有飼草公司秋實18%股權，秋實大股東為現代牧業創辦人鄧九強的女兒鄧源。
中國現代牧業控股有限公司	2013-11-24T08:22	財經茄呢啡	現代牧業（1117）83.7%收入來自蒙牛，奶粉業務比例較低。不過，前景仍不錯，可候低吸納持有。
中國現代牧業控股有限公司	2012-12-12T12:39	財經茄呢啡	現代牧業(01117.HK)擁有國內數量最多的標準化、自動化規模乳牛養殖場,主要業務是銷售原料牛奶。公司乳牛存欄量約15.9萬頭,在全國奶牛養殖企業中位列第一。現代牧業於2008年10月與蒙牛訂立了為期10年的承購原料奶供應協定,目前公司每年向蒙牛供應的原料奶銷售額佔其總銷售額的比重在95%以上,而這些原料奶供應僅佔蒙牛需求量的12%,因此與蒙牛合作的渠道空間較大。
中國現代牧業控股有限公司	2012-12-12T12:39	財經茄呢啡	中信証券預測，現代牧業(01117.HK)價值被低估，參考可比公司估值水平，給予公司2013年17倍PE，對應合理價格為1.70元人民幣，利用DCF估值得到公司合理價格為1.81元人民幣。中信証券首予現代牧業「增持」，目標價2.17港元。