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| 中銀香港(控股)有限公司, 02388.HK - 公司概覽 |
| 集團主席 |
劉連舸 |
| 發行股本(股) |
10,573,000,000 |
| 面值幣種 |
| 股票面值 |
0.0 |
| 行業分類 |
銀行 |
| 公司業務 |
集團之主要業務為提供銀行及相關之金融服務。 全年業績: 2019年集團年度溢利達港幣340.74億元，按年增長4.3%。截至2019年12月31日，總資產為港幣30,260.56億元，較2018年末增長2.4%。客戶存款總額港幣20,092.73億元，客戶貸款總額港幣13,958.83億元，分別較上年末增長5.9%和10.2%。股東應佔溢利為港幣321.84億元，按年增加港幣1.14億元或0.4%。 業務回顧: 2019年，集團圍繞「建設一流的全功能國際化區域性銀行」戰略目標，積極應對市場環境變化，緊抓業務機遇，扎實推進各項重點工作，主要財務指標保持良好。堅持以客戶為中心，持續深耕香港本地市場，加快推進轉型創新。積極拓展粵港澳大灣區市場，打造一體化業務體系，鞏固大灣區主要業務市場領先地位。深化東南亞機構整合，提升區域協同效益和發展質量。加快數字化發展和創新驅動，提升金融科技於產品及服務的應用。深化銀行文化建設，確保均衡、可持續發展。 個人銀行 2019年，個人銀行除稅前溢利為港幣112.34億元，按年增長港幣9.73億元或9.5%，主要由於淨利息收入上升，帶動淨經營收入上升，抵銷了經營支出及提取減值準備淨撥備增加的影響。 淨利息收入增長16.8%，主要是存款及貸款平均餘額增長，以及存款利差改善帶動，部分增長被貸款利差收窄抵銷。淨服務費及佣金收入上升2.6%，主要由於保險業務表現良好，相關佣金收入隨業務量增長而上升，但本年投資氣氛轉弱，證券經紀及基金分銷佣金收入下跌，抵銷部分正面影響。經營支出增長11.3%，主要是人事費用及租賃使用權資產的折舊支出上升。提取減值準備淨撥備為港幣3.51億元，按年增加港幣2.28億元，主要由於貸款規模擴大，以及本年更新預期信用損失模型的宏觀經濟前景因素，引致撥備增加。 企業銀行 企業銀行除稅前溢利為港幣153.09億元，按年增長港幣8.83億元或6.1%，主要由於淨利息收入增加，帶動淨經營收入上升，抵銷了經營支出及提取減值準備淨撥備增加的影響。 淨利息收入增長12.7%，主要源自存款和貸款平均餘額增長及存款利差改善。淨服務費及佣金收入上升1.7%，其中貸款佣金收入增加，部分被匯票及保險佣金收入減少抵銷。淨交易性收益下降3.4%，主要是客戶兌換收入減少。經營支出增長6.7%，主要是人事費用及租賃使用權資產折舊支出上升。提取減值準備淨撥備為港幣13.85億元，按年增加港幣6.01億元，主要是若干公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加，而去年因若干公司客戶貸款內部評級改善，導致減值準備撥回，令基數較低。 財資業務 財資業務除稅前溢利為港幣120.64億元，按年上升港幣5.11億元或4.4%，主要由淨交易性收益及其他金融資產之淨收益增長帶動，抵銷了淨利息收入減少的影響。 財資業務本年淨利息收入減少21.9%，主要由於資金成本上升引致。淨交易性收益增加港幣23.58億元，主要因外匯掉期合約淨收益增加，部分變化被若干債券投資及利率工具組合受市場利率變動引致市場劃價變化抵銷。其他金融資產之淨收益增加港幣7.50億元，主要由於出售若干債務證券而錄得較高淨收益。 保險業務 2019年，集團保險業務毛保費收入達港幣253.66億元，按年上升21.5%，新造標準保費為港幣138.06億元，按年上升49.4%，新造業務價值為港幣12.80億元，按年上升10.2%。除稅前溢利按年下跌25.2%至港幣7.01億元，主要由於市場利率下跌令保險準備金提撥增加，但投資資產價值上升及淨利息收入增加，抵銷部分負面影響。 區域性業務 完善區域發展策略，打造東南亞機構為當地主流外資銀行 東南亞地區是國家「一帶一路」倡議、人民幣國際化推進的重點區域，也是中資企業「走出去」的主要目標地區。從東南亞區域內看，居民消費及基建投資活動穩健，外資投入持續增加，《區域全面經濟夥伴關係協定》有望帶來區域內的貿易往來頻繁，各國紛紛推進數字化轉型，可見東南亞地區具有巨大的發展潛力。集團落實中國銀行發展戰略，加快建設一流的全功能國際化區域性銀行，持續完善東南亞佈局，明確各東南亞機構發展定位，逐步構建差異化競爭能力，重點服務「走出去」及當地大型企業等。作為東南亞區域總部，集團充分發揮在港百年經營的優勢、市場化管理經驗，把成熟的產品服務、先進的技術和管理、專業的人才隊伍引入東南亞。通過延伸中銀香港在資金、產品、管理、人才等方面的優勢，凝心聚力，提升集團在東南亞區域的競爭能力和發展水平。相關努力已初見成效，經過區域化整合的雅加達分行於2018年度在印度尼西亞銀行業中綜合經營總排名第五，外資銀行分行排名第一，在2019年度「最佳印度尼西亞商業獎」中，獲得「年度最佳外資銀行」稱號。 深化東南亞區域管理，推動區域一體化發展 隨著集團於2019年1月21日順利完成中國銀行老撾業務的交割，東南亞業務覆蓋泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、老撾和文萊等8個國家。集團深化東南亞機構邏輯整合，促進機制、系統、人員、文化等方面融合，穩步推動區域管理模式的落地實施與完善，並分別在前、中、後台實施差異化的區域發展和管理策略：前線單位進一步明確差異化的區域客戶、業務定位及管理模式，落實一體化經營管理目標；中台單位致力於提升對東南亞機構區域風險管控水平，切實提升信貸風險、合規內控和防洗錢能力；後台單位加強區域管理服務與資源支持，提升東南亞後台營運能力和資訊科技系統連通。 2019年，東南亞業務發展取得良好成效，集團的東南亞機構*提取減值準備前之淨經營收入為港幣28.07億元，按年上升16.4%。截至2019年末，客戶存款餘額為港幣565.82億元，客戶貸款餘額為港幣503.54億元，分別較2018年末增長18.3%和26.7%；不良貸款比率為1.51%，較2018年末上升0.38個百分點。 推進三道防線和從嚴管控相結合的區域風險管理，為健康、可持續發展夯實基礎 集團扎實推進三道防線和從嚴管控原則相結合的區域風險管理，構建標準統一、適合區域發展的風險管理體系，推動東南亞風險管理架構全面落地，推進架構建設與人員配置到位。全面加強東南亞機構信貸風險管控能力，推出適用於東南亞區域的客戶信用評級體系，加強東南亞市場研究以及對重要客戶和重大項目的調查，提升審批效率；加強合規內控管控能力，密切監控東南亞市場和流動性風險，提升突發事件管理能力，在全面提升東南亞機構風險合規和管控能力的前提下，夯實發展基礎，提升發展質量；以最高標準的監管要求，扎實開展東南亞區域的防洗錢工作，嚴格執行防洗錢管理，推動防洗錢系統在東南亞機構落地應用。加強監管溝通，確保遵守香港金管局及當地監管要求，按照集團的標準運作，行穩致遠。 金融科技創新 集團堅持以科技引領，創新驅動，緊貼金融科技發展趨勢，同時加大金融科技投入，加快數字化銀行轉型。在金融產品、服務流程、運營管理、風險控制等領域應用大數據、人工智能、區塊鏈、生物識別、開放API、機械人流程自動化等創新金融科技，提升服務水平，強化客戶黏性。 配合香港金管局推動香港邁向「智慧銀行新紀元」，集團於2019年1月推出開放API項目，同時繼續依照金管局框架，持續開放API接口，讓第三方服務供應商透過使用中銀香港開放的API向客戶提供即時銀行資訊。集團持續加強在生物識別技術方面的應用，指靜脈認證服務已擴展至中銀香港在港所有自動櫃員機及「iService至尊客服」。推出環球交易銀行平台，為企業客戶提供一站式、區域化線上綜合銀行服務。新一代智能手機銀行，加強語音搜尋及理財功能，結合大數據技術，加入個人化元素。構建智能客服平台，支持未來手機先導和集團業務拓展。區塊鏈系統已覆蓋集團約85%物業估價交易，並逐步利用機械人流程自動化技術處理中後台操作性工序，有效提升運營效率及減低操作風險。完成「印度尼西亞雅加達分行業務系統回遷」項目，構建了海外輕量級核心銀行系統，在雅加達分行擴建生產中心，並新建了災備中心。集團以提升銀行運營效率，強化客戶體驗，優化產品創新和服務能力為目標，持續重塑及完善業務流程。著力推動產品、服務和業務模式的創新發展，透過跨部門項目團隊，以敏捷工作模式，積極應對市場變化，制定創新驅動的策略研究，進一步豐富金融科技的場景應用，提升集團競爭力。同時，集團致力培育金融科技人才。年內，舉辦中銀香港極客大賽2019，並提供一系列工作坊鼓勵年輕人參與推動香港銀行業務創新，激發年青人以人工智能、物聯網、自然語言處理、雲應用、大數據等金融科技融入銀行應用場景的創意。 優化BoCBill綜合收款解決方案，向本地各類企業提供二維碼支付（包括銀聯二維碼及「轉數快」掃碼）、非接觸式支付及傳統信用卡交易功能，現時已覆蓋香港眾多民生零售網點，引領支付新潮流，助力中小企業提升競爭力。另外，BoCPay是首個銀行提供專注支付的手機應用程式，已實現支持非中銀香港客戶即時開立支付賬戶、使用積分兌換簽賬、推薦好友等新功能，功能不斷優化。以客戶「衣、食、住、行」為重點，可在本地多家零售商戶掃碼消費、透過「轉數快」進行民生繳費、更可在內地逾1,500萬家支持銀聯二維碼的商戶（包括大灣區逾100萬的商戶）使用。年內，客戶量和交易量均錄得增長。 集團在技術創新及科技發展上得到業界認同，獲得由香港金管局及深圳市地方金融監督管理局合辦的「2018年度深圳市金融創新獎」三等獎和「2018年度深圳市金融科技專項獎」三等獎；在香港特區政府的政府資訊科技總監辦公室及香港業界組織主辦的「2019香港資訊及通訊科技獎」中獲得「金融科技（銀行業務、保險及資本市場）銀獎」；於《信報財經新聞》舉辦的「金融服務卓越大獎2019」中獲得「卓越金融科技銀行」；於新城財經台主辦的「香港企業領袖品牌2019」中獲得「卓越大灣區金融科技服務品牌」獎項。 發展虛擬銀行 2019年3月27日，由中銀香港（控股）有限公司（「中銀香港（控股）」）、京東數字科技控股有限公司（「京東數科」）與怡和集團（「怡和」）組成的虛擬銀行合資公司LiviVBLimited（「Livi」），獲香港金管局頒發銀行牌照。中銀香港（控股）、京東數科（通過其旗下公司京東新程科技（香港）有限公司）與怡和（通過其旗下公司JSHVirtualVenturesHoldingsLimited）的初始聯合投資總額為港幣25億元，三家股東的權益分別為44%、36%以及20%。 集團與京東數科和怡和積極支持Livi推動開業籌備工作。目前各項工作正有序進行中。在個人銀行業務方面，Livi將圍繞本地零售生活場景積極發展便利金融、普及金融和智慧金融服務。在中小企業銀行業務方面，將提供供應鏈金融服務，為中小企業客戶提供便利及高效的融資服務。 業務展望: 展望2020年，全球經濟前景不明朗，走勢將主要取決於全球貿易緊張局勢的發展、各大央行未來貨幣政策的變化以及新型冠狀病毒肺炎疫情的影響。根據國際貨幣基金組織預測，全球經濟增長將很有機會低於去年水平。美國經濟面對前期減稅政策帶來的刺激效應逐步消退，預計增速放緩。內地經濟短期內會受到新型肺炎疫情影響，中長期穩中向好的基本趨勢沒有改變。東南亞經濟將繼續受到全球貿易及市場不明朗因素影響，但區內居民消費及基建投資活動穩健，外資增加投資製造業的勢頭持續，預計區內經濟可保持穩步增長。 香港經濟前景預計會繼續受到中美貿易摩擦、主要經濟體進一步採取貨幣寬鬆政策，以及全球經濟下行的影響，銀行業經營面臨整體經濟增長不足、行業競爭加劇、息差受壓等挑戰。然而，在新時代國家改革開放進程中，香港仍然具有特殊地位及獨特優勢，包括粵港澳大灣區規劃有序推進和內地資本市場的加快開放等，都將為香港銀行業提供更多發展機遇。此外，香港金管局推出的繼續深化落實「智慧銀行新紀元」七項措施以及綠色金融和可持續發展方面的舉措，也為銀行業發展相關業務帶來契機。香港特區政府2019年施政報告提出了220多項具體措施，重點討論房屋土地等民生政策，也推出粵港科創合作、培育青年科技人才等方面的措施，為香港長遠發展打好基礎的同時亦為銀行業提供了長期發展機遇。 面對發展的機遇與挑戰，集團將繼續以「建設一流的全功能國際化區域性銀行」為目標，積極應對市場變化，堅持嚴謹的風險管理，積極拓展核心業務，努力實現健康可持續發展。另外，集團將構建為各持份者增創價值的可持續發展文化，令到可持續發展理念融入各業務環節。 集團將繼續以客戶為中心，深耕本土市場，進行銀行數字化轉型，實現產品敏捷創新，利用科技手段提升回應市場需求的能力，打造數字化創新銀行。同時，利用場景金融服務，將銀行服務融入企業及個人客戶生態圈，創新開展多元化的特色服務，積極拓展各類客戶，全面提升客戶體驗和滿意度。此外，將把握粵港澳大灣區16項新政策措施機遇，聚焦民生便利化和跨境金融需求，協助本港專業服務行業進入大灣區拓展業務，著力提升產品服務競爭力。同時，集團將抓緊香港與東盟的自貿協定生效、東盟各國的戰略實施以及即將簽訂的《區域全面經濟夥伴關係協定》帶來的機遇，加快重點產品移植至東南亞機構，推動人民幣業務縱深發展，全面提升區域化發展質量和效益。 2020年1月初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，對整體經濟運行帶來階段性衝擊，從而可能在一定程度上影響集團的資產質量及部分業務收益水平。疫情影響程度將取決於疫情防控的情況、持續時間以及各項經濟措施的實施。集團將繼續密切關注疫情的發展情況，評估和積極應對其對集團財務狀況、經營成果等方面的影響。截至本報告日，該評估工作尚在進行中。 |
資料來源於上市公司財務報表
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