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| 中银香港(控股)有限公司, 02388.HK - 公司概览 |
| 集团主席 |
刘连舸 |
| 发行股本(股) |
10,573,000,000 |
| 面值币种 |
| 股票面值 |
0.0 |
| 行业分类 |
银行 |
| 公司业务 |
集团之主要业务为提供银行及相关之金融服务。 全年业绩: 2019年集团年度溢利达港币340.74亿元，按年增长4.3%。截至2019年12月31日，总资产为港币30,260.56亿元，较2018年末增长2.4%。客户存款总额港币20,092.73亿元，客户贷款总额港币13,958.83亿元，分别较上年末增长5.9%和10.2%。股东应占溢利为港币321.84亿元，按年增加港币1.14亿元或0.4%。 业务回顾: 2019年，集团围绕「建设一流的全功能国际化区域性银行」战略目标，积极应对市场环境变化，紧抓业务机遇，扎实推进各项重点工作，主要财务指标保持良好。坚持以客户为中心，持续深耕香港本地市场，加快推进转型创新。积极拓展粤港澳大湾区市场，打造一体化业务体系，巩固大湾区主要业务市场领先地位。深化东南亚机构整合，提升区域协同效益和发展质量。加快数字化发展和创新驱动，提升金融科技于产品及服务的应用。深化银行文化建设，确保均衡、可持续发展。 个人银行 2019年，个人银行除税前溢利为港币112.34亿元，按年增长港币9.73亿元或9.5%，主要由于净利息收入上升，带动净经营收入上升，抵销了经营支出及提取减值准备净拨备增加的影响。 净利息收入增长16.8%，主要是存款及贷款平均余额增长，以及存款利差改善带动，部分增长被贷款利差收窄抵销。净服务费及佣金收入上升2.6%，主要由于保险业务表现良好，相关佣金收入随业务量增长而上升，但本年投资气氛转弱，证券经纪及基金分销佣金收入下跌，抵销部分正面影响。经营支出增长11.3%，主要是人事费用及租赁使用权资产的折旧支出上升。提取减值准备净拨备为港币3.51亿元，按年增加港币2.28亿元，主要由于贷款规模扩大，以及本年更新预期信用损失模型的宏观经济前景因素，引致拨备增加。 企业银行 企业银行除税前溢利为港币153.09亿元，按年增长港币8.83亿元或6.1%，主要由于净利息收入增加，带动净经营收入上升，抵销了经营支出及提取减值准备净拨备增加的影响。 净利息收入增长12.7%，主要源自存款和贷款平均余额增长及存款利差改善。净服务费及佣金收入上升1.7%，其中贷款佣金收入增加，部分被汇票及保险佣金收入减少抵销。净交易性收益下降3.4%，主要是客户兑换收入减少。经营支出增长6.7%，主要是人事费用及租赁使用权资产折旧支出上升。提取减值准备净拨备为港币13.85亿元，按年增加港币6.01亿元，主要是若干公司客户贷款评级下降，引致拨备增加，而去年因若干公司客户贷款内部评级改善，导致减值准备拨回，令基数较低。 财资业务 财资业务除税前溢利为港币120.64亿元，按年上升港币5.11亿元或4.4%，主要由净交易性收益及其他金融资产之净收益增长带动，抵销了净利息收入减少的影响。 财资业务本年净利息收入减少21.9%，主要由于资金成本上升引致。净交易性收益增加港币23.58亿元，主要因外汇掉期合约净收益增加，部分变化被若干债券投资及利率工具组合受市场利率变动引致市场划价变化抵销。其他金融资产之净收益增加港币7.50亿元，主要由于出售若干债务证券而录得较高净收益。 保险业务 2019年，集团保险业务毛保费收入达港币253.66亿元，按年上升21.5%，新造标准保费为港币138.06亿元，按年上升49.4%，新造业务价值为港币12.80亿元，按年上升10.2%。除税前溢利按年下跌25.2%至港币7.01亿元，主要由于市场利率下跌令保险准备金提拨增加，但投资资产价值上升及净利息收入增加，抵销部分负面影响。 区域性业务 完善区域发展策略，打造东南亚机构为当地主流外资银行 东南亚地区是国家「一带一路」倡议、人民币国际化推进的重点区域，也是中资企业「走出去」的主要目标地区。从东南亚区域内看，居民消费及基建投资活动稳健，外资投入持续增加，《区域全面经济伙伴关系协议》有望带来区域内的贸易往来频繁，各国纷纷推进数字化转型，可见东南亚地区具有巨大的发展潜力。集团落实中国银行发展战略，加快建设一流的全功能国际化区域性银行，持续完善东南亚布局，明确各东南亚机构发展定位，逐步构建差异化竞争能力，重点服务「走出去」及当地大型企业等。作为东南亚区域总部，集团充分发挥在港百年经营的优势、市场化管理经验，把成熟的产品服务、先进的技术和管理、专业的人才队伍引入东南亚。通过延伸中银香港在资金、产品、管理、人才等方面的优势，凝心聚力，提升集团在东南亚区域的竞争能力和发展水平。相关努力已初见成效，经过区域化整合的雅加达分行于2018年度在印度尼西亚银行业中综合经营总排名第五，外资银行分行排名第一，在2019年度「最佳印度尼西亚商业奖」中，获得「年度最佳外资银行」称号。 深化东南亚区域管理，推动区域一体化发展 随着集团于2019年1月21日顺利完成中国银行老挝业务的交割，东南亚业务覆盖泰国、马来西亚、越南、菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨、老挝和文莱等8个国家。集团深化东南亚机构逻辑整合，促进机制、系统、人员、文化等方面融合，稳步推动区域管理模式的落地实施与完善，并分别在前、中、后台实施差异化的区域发展和管理策略：前线单位进一步明确差异化的区域客户、业务定位及管理模式，落实一体化经营管理目标；中台单位致力于提升对东南亚机构区域风险管控水平，切实提升信贷风险、合规内控和防洗钱能力；后台单位加强区域管理服务与资源支持，提升东南亚后台营运能力和信息科技系统连通。 2019年，东南亚业务发展取得良好成效，集团的东南亚机构*提取减值准备前之净经营收入为港币28.07亿元，按年上升16.4%。截至2019年末，客户存款余额为港币565.82亿元，客户贷款余额为港币503.54亿元，分别较2018年末增长18.3%和26.7%；不良贷款比率为1.51%，较2018年末上升0.38个百分点。 推进三道防线和从严管控相结合的区域风险管理，为健康、可持续发展夯实基础 集团扎实推进三道防线和从严管控原则相结合的区域风险管理，构建标准统一、适合区域发展的风险管理体系，推动东南亚风险管理架构全面落地，推进架构建设与人员配置到位。全面加强东南亚机构信贷风险管控能力，推出适用于东南亚区域的客户信用评级体系，加强东南亚市场研究以及对重要客户和重大项目的调查，提升审批效率；加强合规内控管控能力，密切监控东南亚市场和流动性风险，提升突发事件管理能力，在全面提升东南亚机构风险合规和管控能力的前提下，夯实发展基础，提升发展质量；以最高标准的监管要求，扎实开展东南亚区域的防洗钱工作，严格执行防洗钱管理，推动防洗钱系统在东南亚机构落地应用。加强监管沟通，确保遵守香港金管局及当地监管要求，按照集团的标准运作，行稳致远。 金融科技创新 集团坚持以科技引领，创新驱动，紧贴金融科技发展趋势，同时加大金融科技投入，加快数字化银行转型。在金融产品、服务流程、运营管理、风险控制等领域应用大数据、人工智能、区块链、生物识别、开放API、机械人流程自动化等创新金融科技，提升服务水平，强化客户黏性。 配合香港金管局推动香港迈向「智慧银行新纪元」，集团于2019年1月推出开放API项目，同时继续依照金管局框架，持续开放API接口，让第三方服务供货商透过使用中银香港开放的API向客户提供实时银行信息。集团持续加强在生物识别技术方面的应用，指静脉认证服务已扩展至中银香港在港所有自动柜员机及「iService至尊客服」。推出环球交易银行平台，为企业客户提供一站式、区域化在线综合银行服务。新一代智能手机银行，加强语音搜寻及理财功能，结合大数据技术，加入个人化元素。构建智能客服平台，支持未来手机先导和集团业务拓展。区块链系统已覆盖集团约85%物业估价交易，并逐步利用机械人流程自动化技术处理中后台操作性工序，有效提升运营效率及减低操作风险。完成「印度尼西亚雅加达分行业务系统回迁」项目，构建了海外轻量级核心银行系统，在雅加达分行扩建生产中心，并新建了灾备中心。集团以提升银行运营效率，强化客户体验，优化产品创新和服务能力为目标，持续重塑及完善业务流程。着力推动产品、服务和业务模式的创新发展，透过跨部门项目团队，以敏捷工作模式，积极应对市场变化，制定创新驱动的策略研究，进一步丰富金融科技的场景应用，提升集团竞争力。同时，集团致力培育金融科技人才。年内，举办中银香港极客大赛2019，并提供一系列工作坊鼓励年轻人参与推动香港银行业务创新，激发年青人以人工智能、物联网、自然语言处理、云应用、大数据等金融科技融入银行应用场景的创意。 优化BoCBill综合收款解决方案，向本地各类企业提供二维码支付（包括银联二维码及「转数快」扫码）、非接触式支付及传统信用卡交易功能，现时已覆盖香港众多民生零售网点，引领支付新潮流，助力中小企业提升竞争力。另外，BoCPay是首个银行提供专注支付的手机应用程序，已实现支持非中银香港客户实时开立支付账户、使用积分兑换签账、推荐好友等新功能，功能不断优化。以客户「衣、食、住、行」为重点，可在本地多家零售商户扫码消费、透过「转数快」进行民生缴费、更可在内地逾1,500万家支持银联二维码的商户（包括大湾区逾100万的商户）使用。年内，客户量和交易量均录得增长。 集团在技术创新及科技发展上得到业界认同，获得由香港金管局及深圳市地方金融监督管理局合办的「2018年度深圳市金融创新奖」三等奖和「2018年度深圳市金融科技专项奖」三等奖；在香港特区政府的政府资讯科技总监办公室及香港业界组织主办的「2019香港信息及通讯科技奖」中获得「金融科技（银行业务、保险及资本市场）银奖」；于《信报财经新闻》举办的「金融服务卓越大奖2019」中获得「卓越金融科技银行」；于新城财经台主办的「香港企业领袖品牌2019」中获得「卓越大湾区金融科技服务品牌」奖项。 发展虚拟银行 2019年3月27日，由中银香港（控股）有限公司（「中银香港（控股）」）、京东数字科技控股有限公司（「京东数科」）与怡和集团（「怡和」）组成的虚拟银行合资公司LiviVBLimited（「Livi」），获香港金管局颁发银行牌照。中银香港（控股）、京东数科（通过其旗下公司京东新程科技（香港）有限公司）与怡和（通过其旗下公司JSHVirtualVenturesHoldingsLimited）的初始联合投资总额为港币25亿元，三家股东的权益分别为44%、36%以及20%。 集团与京东数科和怡和积极支持Livi推动开业筹备工作。目前各项工作正有序进行中。在个人银行业务方面，Livi将围绕本地零售生活场景积极发展便利金融、普及金融和智慧金融服务。在中小企业银行业务方面，将提供供应链金融服务，为中小企业客户提供便利及高效的融资服务。 业务展望: 展望2020年，全球经济前景不明朗，走势将主要取决于全球贸易紧张局势的发展、各大央行未来货币政策的变化以及新型冠状病毒肺炎疫情的影响。根据国际货币基金组织预测，全球经济增长将很有机会低于去年水平。美国经济面对前期减税政策带来的刺激效应逐步消退，预计增速放缓。内地经济短期内会受到新型肺炎疫情影响，中长期稳中向好的基本趋势没有改变。东南亚经济将继续受到全球贸易及市场不明朗因素影响，但区内居民消费及基建投资活动稳健，外资增加投资制造业的势头持续，预计区内经济可保持稳步增长。 香港经济前景预计会继续受到中美贸易摩擦、主要经济体进一步采取货币宽松政策，以及全球经济下行的影响，银行业经营面临整体经济增长不足、行业竞争加剧、息差受压等挑战。然而，在新时代国家改革开放进程中，香港仍然具有特殊地位及独特优势，包括粤港澳大湾区规划有序推进和内地资本市场的加快开放等，都将为香港银行业提供更多发展机遇。此外，香港金管局推出的继续深化落实「智慧银行新纪元」七项措施以及绿色金融和可持续发展方面的举措，也为银行业发展相关业务带来契机。香港特区政府2019年施政报告提出了220多项具体措施，重点讨论房屋土地等民生政策，也推出粤港科创合作、培育青年科技人才等方面的措施，为香港长远发展打好基础的同时亦为银行业提供了长期发展机遇。 面对发展的机遇与挑战，集团将继续以「建设一流的全功能国际化区域性银行」为目标，积极应对市场变化，坚持严谨的风险管理，积极拓展核心业务，努力实现健康可持续发展。另外，集团将构建为各持份者增创价值的可持续发展文化，令到可持续发展理念融入各业务环节。 集团将继续以客户为中心，深耕本土市场，进行银行数字化转型，实现产品敏捷创新，利用科技手段提升响应市场需求的能力，打造数字化创新银行。同时，利用场景金融服务，将银行服务融入企业及个人客户生态圈，创新开展多元化的特色服务，积极拓展各类客户，全面提升客户体验和满意度。此外，将把握粤港澳大湾区16项新政策措施机遇，聚焦民生便利化和跨境金融需求，协助本港专业服务行业进入大湾区拓展业务，着力提升产品服务竞争力。同时，集团将抓紧香港与东盟的自贸协定生效、东盟各国的战略实施以及即将签订的《区域全面经济伙伴关系协议》带来的机遇，加快重点产品移植至东南亚机构，推动人民币业务纵深发展，全面提升区域化发展质量和效益。 2020年1月初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，对整体经济运行带来阶段性冲击，从而可能在一定程度上影响集团的资产质量及部分业务收益水平。疫情影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项经济措施的实施。集团将继续密切关注疫情的发展情况，评估和积极应对其对集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告日，该评估工作尚在进行中。 |
资料来源于上市公司财务报表
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